文章核心观点 - 公司2024年第三季度财报表现良好，调整后每股收益超预期且同比增长，虽营收略低于预期但仍有增长，各业务板块有不同表现，同时上调了2024年业绩指引并推进股份回购计划 [1][4][6] 财务数据 第三季度财报数据 - 调整后每股收益97美分，超Zacks共识预期4.3%，同比增长14.12% [1] - 营收15.4亿美元，同比增长2.7%，但低于Zacks共识预期0.8%，核心营收同比增长1% [1] - 毛利润同比增长3.2%至9.213亿美元，调整后运营利润率为27%，同比提升90个基点 [8] - 运营现金流4.59亿美元，非GAAP自由现金流4.312亿美元，因发货延迟约1500万美元交付移出第三季度 [10] 各业务板块营收 - 智能运营解决方案营收6.612亿美元，占比43.1%，同比增长2.6% [7] - 精密技术营收5.509亿美元，占比35.9%，同比下降0.3%，订单呈两位数增长 [7] - 先进医疗解决方案营收3.225亿美元，占比21%，同比增长8.3% [7] 各业务板块调整后运营利润率 - 智能运营解决方案为32.5%，同比收缩50个基点 [8] - 精密技术为26.4%，同比收缩70个基点 [8] - 先进医疗解决方案为26.7%，同比提升310个基点 [8] 资产负债表数据 - 截至2024年9月27日，现金及现金等价物8.113亿美元，高于6月28日的6.441亿美元 [9] - 截至2024年9月27日，应收账款9.122亿美元，低于6月28日的9.345亿美元 [9] 2024年业绩指引 - 预计营收在62.4 - 62.6亿美元之间，此前指引为62.5 - 63亿美元，同比增长3%，Zacks共识预期为62.8亿美元 [4] - 调整后净每股收益预计在3.84 - 3.87美元之间，此前指引为3.80 - 3.86美元，Zacks共识预期为3.82美元 [5] - 核心营收全年预计增长1%，自由现金流预计为13.65亿美元 [5] 第四季度业绩指引 - 调整后净每股收益预计在1.11 - 1.14美元之间，Zacks共识预期为93美分 [5] - 营收预计在16.3 - 16.5亿美元之间，Zacks共识预期为15.5亿美元 [5] - 自由现金流预计为4.25亿美元 [5] 业务发展 - 营收增长得益于智能运营解决方案和先进医疗解决方案的持续发展以及各板块订单增长 [2] - 软件业务年度经常性收入呈高个位数增长，硬件订单受Fluke和Tektronix推动，Fluke 9月推出五款主要产品，Tektronix因AI应用投资扩张 [3] 股份回购 - 第三季度回购约400万股，预计分拆按计划进行，年初至今共约600万股 [6] 行业对比 - 公司目前Zacks排名为2（买入），过去一年股价上涨11%，低于子行业23.2%的涨幅 [11] 其他公司表现 - Badger Meter 2024年第三季度每股收益1.08美元，超Zacks共识预期5.9%，优于去年同期 [11] - Iridium Communications 2024年第三季度每股收益21美分，超Zacks共识预期5%，去年同期亏损 [12] - Seagate Technology Holdings 2025财年第一季度非GAAP每股收益1.58美元，超Zacks共识预期6.8%，非GAAP营收21.68亿美元，超预期2.4%，同比增长49% [12]