文章核心观点 - 奥驰亚集团股息丰厚且有增长趋势，但因公司销售香烟与个人价值观不符，投资者不会投资该公司 [1][2][11] 奥驰亚集团业务现状 可吸烟产品业务 - 今年上半年可吸烟产品（香烟和雪茄）营收超100亿美元，调整费用后运营公司收入超50亿美元，不过受香烟销量两位数下降影响，该业务营收今年下降近5% [3] 口含烟草产品业务 - 今年上半年口含烟草产品营收超13亿美元，运营公司收入近9亿美元，该业务呈增长态势，上半年营收增长4%，运营公司收入增长3% [4] 现金流与股东回报 - 高利润的烟草业务产生大量现金流，今年上半年通过股息和回购向股东返还超58亿美元 [5] 奥驰亚集团业务展望 盈利增长预期 - 今年上半年每股收益下降1.6%，预计2024年下半年盈利增长2.5% - 4%，未来目标是到2028年实现中个位数的复合年每股收益增长 [6] 业务发展策略 - 预计保持在美国烟草市场的领先地位，年利润率至少60%，以便投资无烟产品线并继续增加股息，目标是到2028年实现中个位数的年度股息增长 [7] - 计划到2028年将无烟产品销量较2022年水平增长至少35%，使无烟产品收入翻倍至50亿美元 [8] - 长期目标是拓展无烟产品，包括口含烟草、加热烟草和电子烟等，未来还想进入非尼古丁品类，目标是到2028年至少有五种产品实现广泛商业分销 [9]