核心观点 - 短期科技板块仍是资金交易主线 展望后市 短期相关板块业绩体现的延迟 美国大选结束成为板块波动的重要变量 政策执行力度成为后续行情能否持续的关键 [1] 投资方向 - 自主可控下的国产算力和操作系统国产化 信创产业链国产化和网络安全架构等行业发展具有政策迫切性 [1] - AI相关主题催化 聚焦AI应用场景领域 应用场景的探索成为新的投资者关注方向 [1] - 受益于并购重组和回购等主题投资的优质标的 市值管理是长期政策方向 其相关主题投资也将伴随政策逐步的落地出台继续催化 [1]