文章核心观点 - 公司宣布完成首轮私募融资，第二轮融资待股东批准，融资所得将用于勘探项目及日常运营 [1][4][7] 融资情况 首轮融资 - 公司向机构、专业和合格投资者发行1.31152889亿股普通股，总收益877万加元 [2] - 其中7880.8211万股按澳交所上市规则7.1发行，5234.4678万股按规则7.1A发行；7620万股在多伦多证券交易所创业板配售，5495.2889万股在澳交所配售 [3] - 公司就首轮融资向特定中介和澳大利亚主承销商支付约55.5万加元的中介费和主承销商费用 [9] 第二轮融资 - 第二轮融资需在2024年12月4日上午10点（澳大利亚西部标准时间）的特别股东大会上获得股东批准，将发行1.29535778亿股普通股，总收益734万加元 [4] - 其中1.08199667亿股将在多伦多证券交易所创业板配售，2133.6111万股将在澳交所配售，预计在获得股东批准后五天内完成 [5] - 公司部分董事和高管参与第二轮融资，属关联方交易，但因未超公司市值25%，可豁免相关评估和小股东批准要求 [6] 融资用途 - 主要用于推进纽芬兰和拉布拉多的勘探计划，包括未来三年最大规模的2万米钻探项目，以增加现有矿产资源和在邦克山项目的发现 [7] - 继续投资早期勘探活动，进一步确定和推进赫米蒂奇和孔雀石的新老目标 [7] - 用于营运资金和一般公司用途 [7] 证券限售期 - 加拿大境内证券有四个月零一天的限售期，首轮融资新股限售期至2025年3月1日，非加拿大投资者在澳交所交易的证券可自由交易 [8] 第二轮融资时间表 |关键事件|加拿大日期|澳大利亚日期| | ---- | ---- | ---- | |会议通知|2024年11月1日|2024年11月4日| |记录日期|2024年11月4日|不适用| |会议材料分发|2025年11月5日|2024年11月5日| |股东会议批准第二轮融资|12月3日晚上9点（东部标准时间）|12月4日上午10点（澳大利亚西部标准时间）| |第二轮融资结束|12月9日|12月10日| [13] 公司概况 - 公司利用一流勘探方法，在纽芬兰沿雷角剪切带110公里区域进行勘探，该区域是加拿大纽芬兰最大的金矿结构，有Calibre Mining的瓦伦丁金矿项目和公司不断扩大的矿产资源 [15] - 公司股东多元化，获B2Gold Corp战略投资，拥有27公里长的赫米蒂奇挠曲带，并获得纽芬兰东南部蓝湾铜矿项目的期权协议 [16] - 公司雷角剪切带拥有数十个高潜力目标，现有已定义金矿资源包括610万吨矿石（平均品位2.25克/吨，指示资源45万盎司）和340万吨矿石（平均品位1.44克/吨，推断资源16万盎司） [17] 信息参考 - 评估目标所用数据已在之前JORC表1发布中披露，涉及2023年5月30日矿产资源估计、邦克山相关公告及其他公告 [18][19] - 2023年5月30日矿产资源估计的所有重大假设和技术参数继续适用，未发生重大变化，相关呈现形式和背景也未重大修改 [20] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及融资预期完成情况、第二轮融资完成情况、股东会议时间、所需批准获取、融资时间表、融资所得用途和公司钻探计划等 [21] - 这些信息受多种风险和不确定因素影响，实际结果可能与预期有重大差异，公司不承担更新前瞻性信息的义务，除非符合适用证券法 [22][23]