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Capital Southwest Announces Proposed Convertible Notes Offering
CSWCCapital Southwest(CSWC) GlobeNewswire News Room·2024-11-04 20:05

公司融资活动 - Capital Southwest Corporation宣布启动2029年到期的无担保可转换票据的公开发行[1] - 票据为无担保债务,按季度支付利息,到期日为2029年,除非提前转换、赎回或回购[2] - 公司计划将发行所得净收益用于全额赎回2026年到期的4.50%票据,偿还部分高级担保循环信贷额度,并用于一般公司用途[3] 发行细节 - 发行由Oppenheimer & Co担任唯一账簿管理人[3] - 发行依据公司于2024年10月29日提交的自动货架注册声明进行,该声明已生效[4] - 初步招股说明书和相关文件将在SEC网站上免费提供[4] 公司背景 - Capital Southwest Corporation是一家总部位于德克萨斯州达拉斯的内部管理业务发展公司,截至2024年9月30日,其公允价值投资约为15亿美元[6] - 公司专注于支持中端市场企业的收购和增长,投资规模在500万至5000万美元之间,涵盖资本结构的各个层面[6] - 作为一家拥有永久资本基础的上市公司,公司在融资解决方案和长期投资方面具有灵活性[6]