文章核心观点 公司宣布定价2亿美元本金的5.125%可转换票据发行，预计用于赎回旧票据、偿还部分债务及一般公司用途 [1][6] 发行概况 - 公司宣布定价2亿美元本金的5.125%可转换票据，2029年到期，承销商有额外3000万美元购买权，预计11月8日完成交易 [1] - 奥本海默公司担任此次发行的唯一簿记管理人 [7] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率5.125%，按季付息，2029年11月15日到期，持有人可在到期日前选择转换 [2] - 转换时公司可选择支付现金、股票或两者组合，初始转换率为每1000美元本金兑换40股普通股，初始转换价25美元/股，较11月4日收盘价溢价约12%，转换率会在某些情况下调整 [3] - 公司在2027年11月20日前不得赎回票据，之后满足一定股价条件可赎回，赎回价为100%本金加应计未付利息，无偿债基金 [4] - 若公司发生重大变更，持有人可要求公司以100%本金加应计未付利息回购票据 [5] 资金用途 - 发行所得净收益预计约1.936亿美元（若承销商行使全部额外购买权约2.227亿美元），用于全额赎回2026年到期的4.50%票据、偿还部分ING Capital LLC的高级有担保循环信贷额度债务及一般公司用途 [6] 公司信息 - 公司是总部位于得克萨斯州达拉斯的内部管理型业务发展公司，截至2024年9月30日公允价值投资约15亿美元，专注于为中型市场企业提供500万 - 5000万美元投资 [11] 信息披露 - 此次发行依据公司10月29日向美国证券交易委员会提交的自动上架注册声明进行，相关初步招股说明书等文件可在SEC网站免费获取 [8]