公司融资计划 - Digital Realty Trust Inc 的子公司 Digital Realty Trust LP 计划通过私募方式向合格机构投资者发行总额为 10 亿美元的 2029 年到期的可交换高级票据 这些票据将由 Digital Realty Trust Inc 提供全额无条件的担保 此外 Digital Realty Trust LP 还预计授予票据的初始购买者在票据首次发行后的 13 天内购买额外 1.5 亿美元本金票据的选择权 [1] 票据条款 - 票据为 Digital Realty Trust LP 的高级无担保债务 利息每半年支付一次 到期日为 2029 年 11 月 15 日 除非提前回购 赎回或交换 持票人在特定情况下和指定期间内有权交换其票据 Digital Realty Trust LP 将以现金和 Digital Realty 普通股股票（如适用）结算交换 [2] - 票据可在 2027 年 11 月 22 日或之后至到期日前第 40 个预定交易日或之前的任何时间由 Digital Realty Trust LP 选择全部或部分赎回 赎回价格为票据本金加上截至赎回日的应计未付利息 [3] - 如果发生构成“根本性变化”的公司事件 持票人可要求 Digital Realty Trust LP 以现金回购其票据 回购价格为票据本金加上截至回购日的应计未付利息 [4] - 票据将享有注册权协议的权益 Digital Realty 同意在特定时间内注册票据交换时可发行的普通股股票的转售 票据的利率 初始交换率和其他条款将在发行定价时确定 [5] 资金用途 - Digital Realty Trust LP 计划将发行所得净收益用于暂时偿还其全球循环信贷额度下的借款 收购额外物业或业务 资助开发机会 以及提供营运资金和其他一般公司用途 包括可能用于偿还其他债务或回购 赎回或偿还未偿还的债务证券 [6] 公司概况 - Digital Realty 是全球最大的云和运营商中立数据中心 托管和互连解决方案提供商 其全球数据中心平台 PlatformDIGITAL 为客户提供安全的数据会议场所和经过验证的 Pervasive Datacenter Architecture (PDx) 解决方案 以推动创新并有效管理数据引力挑战 公司在六大洲 25 多个国家的 50 多个大都市拥有 300 多个设施 [8]