文章核心观点 Calumet及其子公司宣布旧票据换股要约的早期结果，介绍换股条件、新票据情况及后续安排等信息 [1] 换股要约基本信息 - 公司Calumet及其子公司向旧票据合格持有人发起换股要约，以旧的2025年到期11.00%优先票据换2026年到期11.00%优先新票据 [1] - 换股要约依据2024年10月23日的保密发售备忘录条款和条件进行 [1] 早期换股情况 - 截至2024年11月5日下午5点（纽约时间），约97.5%、总计3.54399亿美元本金的旧票据已有效提交且未有效撤回 [2] 换股对价 | 票据名称 | CUSIP编号/ISIN | 旧票据本金总额 | 基础换股对价 | 早期换股溢价 | 早期换股对价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年到期11.00%优先票据 | 131477AT8 / U13077AJ8等 | 3.63541亿美元 | 每1000美元旧票据换950美元新票据 | 每1000美元旧票据换50美元新票据 | 每1000美元旧票据换1000美元新票据 | [3] 新票据情况 - 新票据年利率11.00%，2026年4月15日到期，为一般无担保优先债务 [5] - 2025年5月15日前，赎回价格为面值101.000%；之后按面值赎回 [5] - 新票据契约包含的限制性契约和违约事件与旧票据基本相同 [5] 换股后续安排 - 符合条件的持有人在早期提交时间或之前提交旧票据，可获早期换股对价；之后至到期时间提交，获基础换股对价，均加应计未付利息 [6] - 发行人预计结算日期为2024年11月25日 [6] 换股要约条件及期限 - 换股要约到期时间为2024年11月21日下午5点（纽约时间），可由发行人自行决定延长或提前终止 [7] - 需满足多项条件，包括至少80%旧票据本金参与换股，发行人可自行决定是否放弃 [7] - 旧票据提交在2024年11月12日下午5点（纽约时间）前可有效撤回，特殊情况除外，发行人可自行决定是否延长撤回时间 [8] 合格持有人要求 - 合格持有人需为符合规则的合格机构买家或非美国境外人士 [9] - 需完成并返回资格信函，可联系信息和交换代理获取 [9] 公司介绍 - Calumet制造、配制和销售多元化专业品牌产品和可再生燃料，总部位于印第安纳波利斯，在北美有12个工厂 [12]