文章核心观点 公司受益于门店扩张计划和低价零售模式，虽面临宏观经济波动、通胀和地缘政治不确定性等逆风，但仍采取措施应对挑战并取得一定销售增长 [1][6][8] ROST的坚实战略推动销售 - 公司多年来持续执行门店扩张计划，2024财年新增47家门店，有望增加额外销售和提升整体利润 [2] - 截至目前，本财年已新增89家门店，Ross Dress for Less和dd's DISCOUNTS目前在43个州、哥伦比亚特区和关岛共有2192个门店，管理层长期预计将“Ross Dress for Less”扩展至2900家门店，dd's DISCOUNTS扩展至700家门店 [3] - 公司在现有和新市场加强布局，门店扩张也推动了同店销售增长 [4] - 公司经营低价零售服装和家居饰品连锁店，其低价模式提供了强大的价值主张和微营销，推动了更好的产品分配和利润率，且商品获得积极客户反馈 [5] 罗斯商店增长道路上的阻碍 - 公司面临宏观经济波动、通胀和地缘政治不确定性等逆风，本财年下半年销售对比更具挑战性 [6] - 公司近期成本上升，最近一个季度商品销售成本同比增长6.2%，销售、一般和行政费用同比增长3.5%，预计短期内会影响盈利能力，管理层预计2024财年第四季度每股收益在1.60 - 1.67美元，低于2023财年第四季度的1.82美元 [7] 关于ROST的总结 - 公司采取措施应对宏观挑战并丰富客户体验，顺风因素推动同店销售增长，2024财年第二季度同店销售增长4%，销售额同比增长7%，预计2024财年第三和第四季度同店销售增长2% - 3% [8] - 过去六个月，公司股价上涨8.7%，高于行业7.7%的涨幅，目前Zacks排名为3（持有） [9] 关键推荐 - Boot Barn目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为6.8%，当前财年销售额和每股收益预计分别同比增长13.9%和13% [10][11] - Abercrombie目前Zacks排名为2（买入），上一季度盈利惊喜为16.8%，当前财年销售额预计同比增长13% [11] - Nordstrom目前Zacks排名为2，上一季度盈利惊喜为29.7%，当前财年销售额预计同比增长0.6% [12]