文章核心观点 VERSES AI Inc. 宣布进行非经纪私募配售，包括 LIFE 单位和特别认股权证的发售，以筹集资金用于一般营运资金和其他公司用途 [1][3][6] 分组1：发售概况 - 公司拟进行 LIFE 单位和特别认股权证的非经纪私募配售，LIFE 单位最多发售 680 万个，每个 0.5 美元，总收益最多 340 万美元；特别认股权证最多发售 320 万个，每个可兑换一个股权单位，总收益最多 160 万美元 [1][3] - 每个单位包括一股 A 类附属投票股和半份股份购买认股权证，每份认股权证持有人有权以每股 0.7 美元的行使价购买一股股份，有效期 36 个月 [2] 分组2：发售地区及条件 - LIFE 发售利用国家仪器 45 - 106 第 5A 部分的上市发行人融资豁免，在加拿大除魁北克省外的省份进行，总收益最多 340 万加元；特别认股权证发售依据 NI 45 - 106 其他豁免条款，在加拿大除魁北克省外的省份进行，总收益最多 160 万加元；发售也可能在美国及其他司法管辖区进行 [4] - LIFE 单位不受加拿大证券法转售限制，股权单位需遵守四个月法定持有期 [4] 分组3：相关费用及文件 - 公司可能向某些中介和顾问支付最多为发售单位总收益 6.5% 的现金佣金，并发行最多为发售单位 6.5% 的补偿认股权证，每份补偿认股权证可在 36 个月内以发售价格兑换一个单位 [5] - 有关于 LIFE 发售的文件，可在 www.sedarplus.ca 和 verses.ai 上获取，发售所得净收益将用于一般营运资金和其他公司用途 [6] 分组4：发售时间及其他 - 发售预计于 2024 年 11 月 8 日左右完成，完成发售需满足一定条件，包括获得所有必要批准，公司接受认购至 2024 年 11 月 7 日太平洋时间上午 6:15 [7] - 公司是一家认知计算公司，旗舰产品 Genius™ 是开发者生成智能软件代理的工具包 [9]