公司融资与债券发行 - Digital Realty Trust L P 宣布发行10亿美元本金总额的1 875%可交换高级票据 该票据将于2029年到期 发行预计于2024年11月12日完成 [1] - 票据为Digital Realty Trust L P的高级无担保债务 年利率1 875% 每半年支付一次利息 首次付息日为2025年5月15日 票据将于2029年11月15日到期 [2] - 票据持有人可在2029年8月15日后随时选择交换票据 初始交换价格为每股208 34美元 较2024年11月6日Digital Realty普通股收盘价173 62美元溢价约20 0% [2] - Digital Realty Trust L P预计此次发行净收益约为9 793亿美元 若初始购买者全额行使额外购买权 净收益将增至约11 268亿美元 [6] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于临时偿还全球循环信贷额度下的借款 收购额外物业或业务 资助开发机会 以及提供营运资金和其他一般公司用途 包括可能偿还其他债务或回购 赎回或退休未偿债务证券 [6] 公司业务概况 - Digital Realty是全球最大的云和运营商中立数据中心 托管和互连解决方案提供商 其全球数据中心平台PlatformDIGITAL®为超过300个设施提供服务 覆盖25个以上国家的50多个大都市 [9]