文章核心观点 OpenAI原计划构建全球铸造厂网络生产AI芯片，现选择与计算机和科技行业公司合作，还希望生产自有AI芯片以减少对英伟达依赖，有两只股票将从其自研AI芯片战略中受益 [1] 分组1：Broadcom相关情况 - 12个月股价预测为192.79美元，有5.12%的上涨空间，基于26位分析师评级为买入，最高预测240.00美元，平均预测192.79美元，最低预测120.00美元 [2] - OpenAI从谷歌TPU团队聘请硬件工程师，这些工程师曾与博通合作开发谷歌TPU，或促使OpenAI与博通合作开发定制AI芯片 [2][3] - OpenAI需AI服务器芯片处理大量AI工作负载，博通有为超大规模企业制造定制AI加速器的经验和历史 [3] - OpenAI将是一个有利可图的合同，可进一步推动博通的AI加速器业务，且OpenAI计划将芯片生产外包给台积电 [4] - 博通公布2024年第三季度每股收益1.24美元，仅比共识估计高出2美分，股价最初下跌15.8%，营收同比增长47.3%至130.7亿美元，高于共识估计的129.8亿美元，第四季度营收指引低于预期 [5] - 博通首席执行官称第三季度业绩反映了AI半导体解决方案和VMware的持续强劲，预计2024财年AI相关收入将达120亿美元 [6] 分组2：AMD相关情况 - 12个月股价预测为192.79美元，有30.74%的上涨空间，基于32位分析师评级为适度买入，最高预测250.00美元，平均预测192.79美元，最低预测145.00美元 [6] - 英伟达AI芯片有积压订单，OpenAI决定暂时使用AMD的AI芯片，因其MI300芯片有现货 [6] - OpenAI已在微软Azure基础设施中使用AMD Instinct MI300 GPU，微软是最早采用该GPU的超大规模企业之一，AMD计划2024年底开始生产MI325 AI芯片，2025年推出，称性能比英伟达GPU高1.3倍，甲骨文也在其云服务中采用了MI300X [7] - AMD在数据中心GPU竞争中曾落后于英伟达，但因芯片有现货而取得进展，2024年第三季度每股收益92美分，符合共识估计，营收同比增长17.6%至68.2亿美元，高于共识估计的67.1亿美元 [8] - AMD数据中心业务营收达35亿美元，环比增长25%，同比增长122%，主要由AMD Instinct GPU处理器和AMD EPYC CPU销售推动，其CPU在数据中心持续获得市场份额，Meta已部署超150万颗EPYC CPU及MI300X [9] - AMD首席执行官称数据中心GPU收入随MI300X在云、OEM和AI客户中的采用而增长，微软和Meta在本季度扩大了MI300X加速器的使用 [10]