公司概况 - ONE Gas Inc (OGS) 是一家完全受监管的公用事业公司 受益于战略投资和不断扩大的客户基础 是公用事业领域的稳健投资选择 [1] 增长预期 - 2024年每股收益(EPS)的Zacks共识预期在过去30天内上涨0.8%至3.87美元 [2] - 2024年第四季度销售额预期为6.601亿美元 同比增长8.9% [2] - 长期(3-5年)盈利增长率为5% [2] 财务状况 - 总债务与资本比率为43.44% 优于行业平均的49.59% [3] - 2024年第三季度末的利息保障倍数为2.9 表明公司有能力轻松履行未来利息支付义务 [3] 股息政策 - 计划在2028年前实现年均1-2%的股息增长 需董事会批准 [4] - 当前季度股息为每股0.66美元 年化股息2.64美元 [4] - 当前股息收益率为3.6% 优于Zacks S&P 500综合指数的1.19% [4] 资本支出 - 2024年资本支出预计为7.5亿美元 2028年前总计42.5亿美元 [5] - 其中约30亿美元将用于系统完整性和更换项目 [5] 客户增长 - 2024年客户增长相关资本投资约1.7亿美元 [6] - 预计2024-2028年服务区域年均客户增长率为0.9% [6] - 截至2024年9月30日的前9个月 新增近16,000个客户连接 [6] 股价表现 - 过去6个月股价上涨14.9% 优于行业13.4%的涨幅 [7] - 自2024年5月13日以来 股价回报率为17.2% 优于公用事业-天然气分销市场(ZSI194M)的13.4% [8] 同业比较 - 同行业其他值得关注的股票包括Atmos Energy (ATO) New Jersey Resources (NJR)和NiSource (NI) 均为Zacks Rank 2 [9] - ATO的长期盈利增长率为7% 过去四个季度平均盈利超出预期3.4% [9] - NJR的2024财年EPS预期同比增长10.1% 但销售额预期同比下降7.9% [10] - NI的长期盈利增长率为6.95% 2024年EPS预期同比增长8.1% [10]