公司融资计划 - 公司旗下运营合伙公司XHR LP拟发行2030年到期本金总额为3.65亿美元（$365 million）的优先票据 [1] - 票据将为发行人的优先债务 公司及其部分子公司将为票据提供完全无条件担保 [1] - 发行人拟将发行净收益与2024年11月4日修订和重述的信贷协议下的借款一起 用于全额赎回2025年到期的6.375%优先票据 并支付与票据发行相关的某些费用和支出 [1] 票据发行相关规定 - 票据及相关担保未也不会根据1933年证券法（经修订）在证券交易委员会注册 也不受任何州证券法或其他司法管辖区证券法的约束 [2] - 在美国 未注册或无豁免情况下票据不得发售或出售 票据将仅向符合1933年证券法144A规则下的合格机构买家以及依赖证券法S条例的某些非美国人士发售和出售 [2] 公司性质与业务 - 公司是一家自我管理的房地产投资信托基金（REIT） 投资于独特定位的豪华和高档酒店及度假村 重点关注美国前25大住宿市场以及主要休闲目的地 [4] - 公司在美国14个州拥有31家酒店和度假村 共9408间客房 酒店主要由万豪 凯悦 费尔蒙 金普顿 洛斯 希尔顿和凯斯勒集团等行业领导者运营和/或授权 [4]