文章核心观点 公司宣布在融资中增加流通股单元组件，并修改拟议的硬通货单元私募定价 [1] 融资方案调整 - 因需求增加，公司在非经纪发行中增加流通股单元组件，预计以每股0.04美元价格发售，每个单元含一股普通股和半份可转让普通股购买认股权证，整份认股权证持有人有权在发行后36个月内以0.07美元行使价购买一股普通股，发行预计以非经纪方式根据相关豁免完成 [2] - 受加拿大证券交易所限制，硬通货单元预计发行价修正为每股0.035美元，根据相关豁免发行的最高总收益预计约75万美元，额外收益基于公司依赖证券立法其他适用豁免，发行能否完成无保证 [3] 资金用途 - 流通股单元筹集的总收益将在2025年12月31日前用于一般勘探支出，符合相关税法规定的“流通关键矿物开采支出” [4] - 硬通货单元的净收益将用于公司矿产项目的勘探和开发、营运资金及一般公司用途 [4] 发行相关文件与地区 - 有与本次发行相关的发行文件，可在指定网站获取，潜在投资者投资前应阅读该文件 [5] - 发行将通过相关法规的招股说明书要求豁免完成，发行文件将在加拿大部分省份提交 [6] 费用与时间安排 - 公司预计根据发行总收益向代理商和/或中间人支付待定现金佣金，并发行待定数量的经纪人认股权证 [8] - 发行预计在2024年11月21日左右完成，或由公司另行确定日期 [8] 发行条件 - 发行需满足惯常成交条件，包括获得证券监管机构和加拿大证券交易所批准 [9] 公司概况 - 公司是一家勘探公司，目标是发现岩浆硫化镍矿，以支持快速增长的全球电动汽车市场，确保北美关键矿物供应 [11] - 公司在萨斯喀彻温省的多产跨哈德逊走廊拥有三个优质勘探项目，分别是阿尔伯特湖项目、戈查格湖项目和弗里森湖项目 [12]