Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - April 17, 2025) - Further to its April 10, 2025, press release, Fathom Nickel Inc. (CSE: FNI) (FSE: 6Q5) (OTCQB: FNICF) (the "Company" or "Fathom") announces that it has amended the upsized financing (the "Amended Upsized Financing") which was initially expected to close on April 21, 2025. The Amended Upsized Financing has been amended due to two factors:The April 21st closing date was initially chosen to accommodate the participation of certain strategic investors. Howe ...

文章核心观点 公司因先前宣布的非经纪私募融资需求强劲，将融资总额从70.5万加元增至最高150万加元，Crescat Capital LLC将战略投资至多33%，所得款项用于项目勘探开发等 [1][2] 分组1：私募融资情况 - 公司将先前宣布的非经纪私募融资总额从C$705,000增至最高C$1,500,000，发行单位价格为每股0.03加元，每单位含一股普通股和一份可转让普通股购买权证，权证36个月内可按0.05加元行权 [1] - 私募融资预计于2025年4月21日左右完成，需满足包括证券监管机构和加拿大证券交易所批准等常规成交条件 [7] 分组2：战略投资情况 - Crescat Capital LLC同意对此次私募融资进行战略投资，投资额至多占融资总额的33% [2] 分组3：项目情况 - 公司是一家勘探公司，目标是发现岩浆硫化镍矿，以支持全球快速增长的电动汽车市场并确保北美关键矿物供应 [9] - 公司在萨斯喀彻温省的Trans Hudson Corridor拥有三个优质勘探项目，分别是Gochager Lake项目、Albert Lake项目和Friesen Lake项目 [10] 分组4：资金用途及后续计划 - 融资所得款项将用于公司Gochager Lake项目的勘探开发、营运资金和一般公司用途 [4] - 公司计划6月初开始进行实地测绘、土壤地球化学和地球物理工作，秋季开展钻探计划 [5] 分组5：其他信息 - 公司预计将根据融资总额向中间人支付现金佣金并发行权证，具体百分比和数量待定 [5] - 有一份与此次融资相关的修订发行文件，可在www.sedarplus.ca和www.fathomnickel.com上查阅 [3]

文章核心观点 - Fathom推出Elevate计划，旨在提升经纪人生产力和盈利能力，增强公司在房地产行业的竞争地位，推动整体毛利润增长和盈利 [1][2] 计划介绍 - 计划通过增加参与经纪人的交易数量和提高每笔交易的毛利润及EBITDA来支持公司发展 [1] - 收取20%佣金分成，提供营销、潜在客户生成、交易管理等服务，与其他经纪公司相比优势明显 [2][4] - 预计将提高经纪人生产力和留存率，带动交易数量和收入增长，支持公司长期财务目标 [2][4] 服务内容 - 包括专业营销支持、多渠道潜在客户生成、交易管理、技能发展与辅导、招聘协助、优先访问与支持等 [7] 公司概况 - Fathom是全国性、技术驱动的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵押、产权、保险和SaaS服务，拥有多个品牌 [8] 公司动态 - 公司未对Elevate计划对未来EBITDA等财务指标的潜在影响提供指引，专注于全国推广该计划并监测经纪人采用和业绩结果 [5]

公司收购与业务拓展 - 2024年11月1日公司收购拥有超2200名经纪人的My Home Group，增强在亚利桑那州和华盛顿州的业务[266] 公司股权与债券发售融资 - 2023年12月公司完成普通股发行，发售245万股，每股2美元，扣除成本后获约420万美元[267] - 2024年9月公司向现有股东和董事长发售500万美元高级有担保可转换本票，扣除费用后获490万美元[268] - 2025年3月10日公司向投资者和董事会成员发售普通股，扣除费用后获约270万美元[269] 房地产市场数据 - 2023年现房销售市场下降6.2%，2024年再降0.7%，为1995年以来最低[272] - 2024年12月底美国现房库存为115万套，高于2023年12月底的99万套[275] - 2024年12月30年常规固定利率抵押贷款平均利率为6.61%，与2023年相同[276] - NAR预计2025年现房交易将从406万笔增至450万笔，增长9%[276] - 2024年12月全国现房均价为40.44万美元，较2023年12月上涨6%[276] 公司经纪人执照数量变化 - 截至2024年12月31日，公司房地产经纪人执照数量约14300个，较2023年底的约11795个增长21%[285] 公司营收数据 - 2024年总营收3.35184亿美元，较2023年的3.45226亿美元下降2.9%，其中佣金收入3.14741亿美元，下降3.3%，其他服务收入2044.3万美元，增长3.1%[307][308] 公司运营费用数据 - 2024年总运营费用3.58647亿美元，较2023年的3.68479亿美元下降2.7%，其中佣金和服务成本下降3.2%，一般及行政费用下降6.9%，营销费用下降4.0%，技术和开发费用增长5.6%，诉讼应急费用增长100%，折旧和摊销费用下降29.2%[309] 公司净运营亏损结转情况 - 截至2024年12月31日，公司有联邦净运营亏损结转约5460万美元，州净运营亏损结转约2890万美元，其中100万美元联邦净运营亏损将于2035年开始到期，5360万美元可无限期结转，州净运营亏损若未使用将于2032年开始到期[306] 公司所得税情况 - 2024年公司记录所得税收益100万美元，2023年记录所得税费用10万美元，2024年的税收收益主要是由于释放部分历史递延所得税资产的估值备抵[316] 公司流动资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司流动资产2495.6万美元，较2023年增长7.6%，流动负债1938.1万美元，较2023年增长18.5%，净营运资金557.5万美元，较2023年下降18.5%[317] 公司现金及等价物与筹资情况 - 2024年公司现金及现金等价物为710万美元，较2023年的740万美元减少30万美元，2025年3月通过公开发行普通股筹集约270万美元净收益[317][322] 公司现金流情况 - 2024年经营活动净现金使用量为468.8万美元，较2023年的1057.2万美元减少588.4万美元，降幅56%[324] - 2024年投资活动净现金流入为330.2万美元，较2023年的流出186.8万美元增加517万美元，增幅277%[324] - 2024年融资活动净现金流入为123.6万美元，较2023年的1160万美元减少1036.4万美元，降幅89%[324] 公司财务指标评估 - 公司使用非GAAP财务指标调整后EBITDA来评估核心运营绩效[328] 公司盈利与费用对比 - 2024年净亏损2157.7万美元，2023年为2398.1万美元；2024年调整后EBITDA为亏损571万美元，2023年为亏损411.1万美元[333] - 2024年股票薪酬为883.9万美元，2023年为1299.4万美元；2024年折旧和摊销为542.3万美元，2023年为594.7万美元[333] - 2024年业务出售收益为295.8万美元，2023年无；2024年诉讼应急费用为349.1万美元，2023年无[333] - 2024年其他费用净额为209.4万美元，2023年为58万美元；2023年其他非现金和交易相关成本为20.1万美元，2024年无[333] - 2024年所得税费用（收益）为 - 102.2万美元，2023年为14.8万美元[333] 公司商誉减值测试 - 公司每年第四财季或有迹象时对商誉进行减值测试，目前认为报告单元估计公允价值超账面价值，无减值可能[336][338] 公司业务合并核算 - 公司按ASC 805 - 10规定核算业务合并，收购资产和承担负债按公允价值记录，评估涉及大量管理层判断和估计[339][340] 公司会计准则选择 - 公司选择不利用JOBS法案的延长过渡期，将按其他上市公司要求采用新的或修订的会计准则[343] 公司新兴成长公司状态 - 公司作为新兴成长公司的状态将于2025年12月31日结束，结束条件包括营收、市值、债务等指标[345] 公司小型报告公司情况 - 截至2024年12月31日，公司作为小型报告公司，可减少叙述性披露，仅提供两年审计财务报表[346]

文章核心观点 Fathom Holdings公司任命技术行业专家Adam Rothstein为董事会成员，其经验将助力公司运营拓展和平台提升 [1][3] 公司信息 - Fathom Holdings是全国性技术驱动的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵押、产权和SaaS服务，旗下有Fathom Realty等多个品牌 [1][4] 新董事会成员信息 - Adam Rothstein53岁，是科技、媒体、娱乐和医疗技术领域的风险投资者，担任多个公司董事会职位，拥有丰富投资经验和高学历 [2][3] - 他将在Fathom公司的审计委员会、提名与公司治理委员会和新成立的战略委员会任职 [1] 任命意义 - 其经验能为公司运营拓展和技术平台提升带来宝贵见解，推动长期增长计划，强化战略愿景，为相关方创造更大价值 [3]

文章核心观点 公司2024年第四季度及全年财务有增有减，虽面临房地产市场挑战和利率上升等不利因素，但通过收购和成本控制等措施有望在2025年二季度实现EBITDA转正并恢复营收增长 [1] 第四季度2024财务结果 - 总营收约增长24%至9170万美元，经纪业务、抵押、产权和技术业务营收均有增长 [2] - 毛利润增长25%至670万美元，核心业务（不含Dagley保险）毛利润增长59%至660万美元 [3] - 房地产交易数量增长22%至9903笔，房地产代理网络增长21%至约14300个代理许可证 [3][4] - GAAP净亏损为620万美元，较2023年第四季度有所收窄，一般及行政费用占营收比例下降 [6] - 调整后EBITDA亏损为290万美元，与2023年第四季度基本持平 [7] 全年2024财务结果 - 完成约37000笔房地产交易，较上一年减少2.2%，总营收下降3%至3.35亿美元 [9] - GAAP净亏损为2160万美元，较2023年有所收窄，调整后EBITDA亏损为570万美元，因营收减少所致 [10] - 现金及现金等价物从2023年底的740万美元降至2024年底的710万美元 [10] 2024年亮点 - 提高代理年费并实施高价值房产费，推出Verus Title Elite合资企业，出售Dagley保险代理公司 [17] - 推出创新代理佣金计划，发行高级有担保可转换本票，达成全国性和解协议，收购My Home Group [17] 2025年第一季度及近期亮点 - 2025年3月10日，公司与投资者签订证券购买协议，出售4338003股普通股，预计3月14日完成交易 [12] 财务展望 - 公司决定暂不提供2025年第一季度指导，管理层计划在第二季度重新评估并可能恢复指导预期 [13] 会议电话 - 公司管理层将于2025年3月12日下午5点（东部时间）举行电话会议讨论财务结果 [14] 非GAAP财务指标说明 - 公司使用调整后EBITDA补充GAAP财务报表，以评估核心运营表现，但该指标有局限性 [24][28]

文章核心观点 公司宣布进行注册直接发行股票融资，预计获得约300万美元毛收入，用于一般公司和营运资金以及战略收购 [1][3] 分组1：发行股票情况 - 公司与特定投资者达成确定性证券购买协议，向其出售3505364股普通股，每股购买价0.6847美元；向董事会成员出售832639股普通股，每股购买价0.7206美元 [1] - 发行预计于2025年3月14日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：人员任命 - 作为发行一部分，公司同意在提名和公司治理委员会推荐、董事会批准后，任命Adam Rothstein为董事会成员 [2] 分组3：融资相关方 - 融资由新投资者牵头，包括Adam Rothstein和ReMY Capital Partners III LP，董事会现有成员Scott Flanders和Steve Murray参与 [2] 分组4：资金用途 - 公司计划将发行所得净收入用于一般公司和营运资金目的，以及对互补业务进行战略收购 [3] 分组5：发行依据及文件获取 - 证券发行依据2023年12月29日提交、2024年1月11日生效的“暂搁”注册声明 [4] - 招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可联系公司获取 [4] 分组6：公司简介 - 公司是全国性、技术驱动的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵押贷款、产权和SaaS服务，旗下品牌有Fathom Realty、Encompass Lending等 [6]

文章核心观点 公司邀请投资者参加3月13日的网络研讨会，届时投资者可了解公司在房地产服务行业的地位、创新模式、业务优势及发展前景等信息 [1][2] 分组1：公司基本信息 - 公司是全国性、技术驱动的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵押、产权和SaaS服务，旗下有多个品牌 [4] - 公司拥有超14300名代理，分布在43个州，采用可扩展、低开销的商业模式 [2] 分组2：公司业务优势 - 创新的固定费用佣金模式，结合专有技术和集成解决方案，能让代理最大化收益并提高运营效率 [2] - 战略收购预计在2025年带来显著收入增长，加强全国影响力和竞争优势 [2] - 专有intelliAgent平台可增强可扩展性和效率，利于公司长期创造价值 [2] 分组3：网络研讨会信息 - 网络研讨会于3月13日下午4:15举行，由RedChip Companies主办，公司CEO将出席 [1] - 研讨会后有问答环节，可通过指定链接免费注册，也可提前或在直播时提问 [3] 分组4：投资者联系方式 - 投资者可联系RedChip Companies的CEO Dave Gentry，电话1 - 407 - 644 - 4256，邮箱[email protected] [6]

文章核心观点 公司将召开电话会议讨论2025年第四季度和全年财务结果 [1] 会议信息 - 会议时间为2025年3月12日星期三下午5点（东部时间），即下午2点（太平洋时间） [1][2] - 免费电话为888 - 506 - 0062，国际电话为973 - 528 - 0011，密码为518591或“Fathom Holdings” [2] - 需在会议开始前五分钟致电，接线员将登记姓名和机构 [2] - 会议将进行实时音频网络直播，仅提供收听模式，可在此处及公司网站投资者关系板块回放 [2] - 电话回放截止到2025年3月26日星期三，免费电话为877 - 481 - 4010，国际电话为919 - 882 - 2331，回放密码为52105 [3] 公司介绍 - 公司是全国性、技术驱动的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵押贷款、产权和SaaS服务，利用自有云软件intelliAgent [3] - 公司品牌包括Fathom Realty、Encompass Lending、intelliAgent、LiveBy、Real Results和Verus Title [3] - 公司官网为www.FathomInc.com [3] 投资者联系方式 - 投资者联系人为CEO Dave Gentry，所属公司为RedChip Companies, Inc. [4] - 联系电话为1 - 407 - 644 - 4256，邮箱为[email protected] [4]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪发售，同时计划进行新发售，并受邀在PDAC展示项目岩芯 [1][7][11] 融资情况 首次发售 - 完成非经纪发售流通股单位和非流通股单位，发行855万个流通股普通股单位，单价0.04美元，总收益34.2万美元；发行160.0714万个非流通股单位，单价0.035美元，总收益5.6025万美元，此次发售总收益39.8025万美元 [1] - 每个非流通股单位含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在发行后36个月内以0.07加元的行使价认购一股普通股；每个流通股单位含一股“流通股”普通股和半份认股权证 [2] - 发售的流通股和非流通股单位依据相关豁免规定发行，无转售限制 [3] - 流通股发售所得将用于公司在加拿大的勘探项目，相关支出将在2025年12月31日前发生，并于2024年12月31日转让给认购者；非流通股发售所得将用于公司矿产项目的勘探开发、营运资金和一般公司用途 [4] - 公司为发售支付2.1万美元现金佣金，并发行52.5万个经纪认股权证，每份认股权证持有人可在发行后36个月内以0.05美元的价格购买一股公司普通股 [5] 新发售 - 因资本市场和商品价格环境低迷，公司计划发行最多2350万个非流通股单位，单价0.03美元，总收益70.5万美元 [7] - 每个新非流通股单位含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证持有人可在发行后36个月内以0.05美元的行使价认购一股普通股，认股权证含加速条款 [7] - 新发售所得将用于营运资金和一般公司用途，预计2025年3月31日左右完成，需满足常规成交条件，包括证券监管机构和加拿大证券交易所的批准 [8][10] - 新发售依据相关豁免规定进行，有相关发售文件，可在指定网站获取 [9] 项目展示 - 公司受邀于2025年3月4日和5日在PDAC核心展棚展示Gochager Lake项目的岩芯，邀请参会者参观展位，了解项目情况 [11] 公司概况 - 公司是一家勘探公司，目标是发现岩浆硫化镍矿，以支持全球快速增长的电动汽车市场，并确保北美关键矿物的供应 [13] - 公司在加拿大萨斯喀彻温省的Trans Hudson走廊拥有三个高质量勘探项目，分别是Albert Lake项目、Gochager Lake项目和Friesen Lake项目 [14]