文章核心观点 - 公司股票过去一年大幅上涨，表现优于行业和主要指数，其增长得益于品牌拓展、DTC渠道强化、产品创新和国际市场扩张等战略举措，分析师对其前景乐观，投资者可考虑投资 [1][2][14] 股票表现 - 过去一年公司股票上涨69%，远超Zacks零售-服装和鞋类行业25.3%的涨幅 [1] - 公司股票表现优于更广泛的零售-批发行业和标准普尔500指数，同期二者分别增长35.8%和36% [2] - 昨日收盘价为177.08美元，正接近2024年6月3日达到的52周高点184.48美元 [2] - 目前股价高于200日和50日简单移动平均线，显示价格稳定和长期看涨趋势 [3] 业务增长策略与成果 品牌发展 - 公司致力于将HOKA打造成数十亿美元品牌，强化UGG全球生活方式品牌地位，2025财年第二季度HOKA和UGG销售额分别增长34.7%和13% [5] 直接面向消费者（DTC）业务 - 第二季度DTC业务净销售额增长19.9%至3.977亿美元，可比净销售额增长17% [6] - 通过投资数字能力和增强全渠道业务，创造无缝客户体验，扩大品牌可及性 [6] 批发渠道 - 第二季度批发收入同比增长20.2%至9.137亿美元，强大的批发网络和战略零售伙伴关系有助于扩大市场覆盖范围 [8] 国际市场扩张 - 第二季度国际销售额同比增长33%，UGG和HOKA在全球市场的成功表明公司全球业务不断拓展 [9] 财务预测 收入 - 预计2025财年总收入增长约12%至48亿美元，HOKA预计增长约24%，UGG预计实现个位数增长 [10] 毛利率 - 预计毛利率在55%-55.5%之间，高于之前估计的54% [11] 每股收益 - 管理层预计每股收益在5.15-5.25美元之间，高于去年的4.86美元和之前的指引4.96-5.11美元 [11] 分析师预期 - 过去30天，分析师将本财年每股收益预期提高17美分，共识预期为每股5.45美元 [12] - 下一财年每股收益共识预期提高29美分至6.14美元 [13] - 本财年和下一财年销售额共识预期分别为48.8亿美元和53.4亿美元，同比分别增长13.7%和9.5% [13] 其他推荐股票 阿伯克龙比&费奇公司（ANF） - 是优质休闲服装专业零售商，目前Zacks评级为1（强力买入） [16] - 上一季度盈利超预期16.8%，2025财年盈利和销售额预计分别增长63.4%和13%，过去四个季度平均盈利超预期28% [16][17] 吉尔丹运动服装公司（GIL） - 是优质品牌基础运动服装制造商和营销商，目前Zacks评级为2（买入） [17] - 本财年盈利和销售额预计分别比2023年增长15.6%和1.5%，过去四个季度平均盈利超预期5.4% [18] 史蒂夫·马登公司（SHOO） - 设计、采购、营销和销售时尚鞋类，目前Zacks评级为2（买入） [18] - 2024年盈利和销售额预计分别比去年实际增长8.2%和12.7%，过去四个季度平均盈利超预期9.8% [19]