文章核心观点 - 2024年第三季度Repligen公司调整后每股收益和总收入均超Zacks共识预期，公司上调2024年每股收益指引，股价盘前上涨近8% [1][8][9] 第三季度财报情况 收益情况 - 2024年第三季度调整后每股收益43美分，高于Zacks共识预期的34美分，去年同期调整后每股收益为23美分 [1] 收入情况 - 总收入1.549亿美元，同比增长10%，排除收购收入和货币兑换影响后，有机收入增长7%，高于Zacks共识预期的1.531亿美元 [1] - 产品收入（包括基础业务收入）1.548亿美元，同比增长10%；特许权使用费和其他收入0.04百万美元，与去年同期基本持平 [3] - 基础业务收入同比增长7%至1.508亿美元，由过滤业务持续增长和色谱业务订单恢复推动；新业务收入同比增长20% [4] - CDMO销售额同比增长约20%，设备业务收入增长约6%，且CDMO和设备销售环比也有所增长 [5] 成本、利润率和现金状况 - 调整后毛利率为50.7%，去年同期为42% [6] - 调整后研发费用约960万美元，较去年同期下降9%；调整后销售、一般和行政费用增长5%至4580万美元 [6] - 调整后营业收入为2310万美元，去年同期为520万美元；调整后营业利润率为14.9% [6] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为7.84亿美元，6月30日为8.09亿美元 [7] 2024年业绩指引 - 公司下调2024年总收入指引至6.3 - 6.39亿美元，此前预测为6.27 - 6.42亿美元 [8] - 预计2024年调整后每股收益在1.50 - 1.58美元之间，此前指引为1.42 - 1.49美元 [8] - 预计调整后毛利率在49.5% - 50.5%之间（此前为49 - 50%） [10] - 调整后营业收入预计在8000 - 8500万美元之间，此前预测为7600 - 8100万美元 [10] 股价表现 - 盘前交易中公司股价上涨近8%，年初至今股价下跌22.4%，而行业下跌0.9% [9] 公司评级 - Repligen目前Zacks排名为3（持有） [11] 生物科技板块其他推荐股票 Castle Biosciences（CSTL） - Zacks排名为1（强力买入） [12] - 过去60天，2024年每股亏损估计从58美分收窄至8美分，2025年从2.13美元收窄至1.88美元 [13] - 年初至今股价飙升54.3%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为172.72% [13] Amicus Therapeutics（FOLD） - Zacks排名为2（买入） [12] - 过去60天，2024年每股收益估计从20美分升至22美分，2025年从49美分升至53美分 [14] - 年初至今股价下跌24.7%，过去四个季度中三个季度盈利超预期，平均惊喜率为27.09% [14] Biogen（BIIB） - Zacks排名为2（买入） [12] - 过去60天，2024年每股收益估计从16.12美元增至16.38美元，2025年从17.09美元增至17.16美元 [15] - 年初至今股价下跌33.1%，过去四个季度中三个季度盈利超预期，平均惊喜率为9.99% [15]