公司融资活动 - W P Carey Inc 宣布定价发行6亿欧元、利率为3 700%的2034年到期的优先票据 票据以票面金额的98 880%发行 [1] - 票据利息将从2025年11月19日开始每年支付一次 预计发行将于2024年11月19日完成 [2] - 公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途 包括潜在未来投资 如收购和开发活动 以及偿还部分债务 包括20亿美元的无担保循环信贷额度和4 5亿美元2025年到期的4 00%优先票据 [2] - 巴克莱银行 法国巴黎银行 摩根大通证券和蒙特利尔银行伦敦分行担任此次票据发行的联合账簿管理人 [3] 公司背景 - W P Carey Inc 是一家内部管理的多元化房地产投资信托基金 主要拥有美国和西北欧的商业地产 并以长期净租赁方式出租给企业 [7] - 公司大部分收入来自其房地产组合的租赁收入 该组合主要由单租户工业 仓库和零售设施组成 这些设施对租户的运营至关重要 并占公司近期投资的大部分 [7] 法律与合规 - 与票据相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会并已生效 发行将通过招股说明书补充文件和招股说明书进行 [4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何司法管辖区进行任何票据销售 除非在该司法管辖区的证券法下注册或获得资格 [5] - 本新闻稿仅向英国境外人士或英国境内的合格投资者传达 不得由非相关人士采取行动或依赖 [6]