Xenia Hotels & Resorts Announces Upsizing and Pricing of Senior Notes Offering
文章核心观点 - 公司运营合伙企业成功定价4亿美元6.625%高级票据,将用于赎回2025年到期高级票据、支付费用及一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司运营合伙企业XHR LP成功定价4亿美元6.625%高级票据,价格为面值100%,预计11月25日完成发行,票据2030年5月15日到期,半年付息一次 [1] - 发行规模从之前宣布的3.65亿美元上调 [2] 分组2:资金用途 - 发行所得净收益将与公司修订并重述信贷协议下借款一起,用于全额赎回2025年到期6.375%高级票据、支付相关费用及用于一般公司用途 [2] 分组3:公司概况 - 公司是一家自我建议和自我管理REIT,投资美国豪华和高档酒店及度假村,拥有31家酒店和度假村共9408间客房,分布在14个州,酒店主要由万豪、凯悦等运营和/或授权 [4] 分组4:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,基于管理层假设描述公司未来计划、战略和期望,实际结果可能与声明有重大差异 [5] - 可能导致实际结果与当前预期不同的因素包括经济不确定性、宏观经济因素、通胀、银行倒闭、行业竞争等多方面 [6]