公司融资活动 - Safehold Inc 的运营公司 Safehold GL Holdings LLC 定价公开发行 4 亿美元本金总额的 5 650% 2035 年到期的优先票据 票据将于 2035 年 1 月 15 日到期 公开发行价格为票据本金的 98 812% 有效半年到期收益率为 5 804% [1] - 公司最近终止了对冲并实现了约 2200 万美元的现金结算收益 考虑到这一收益 公司预计将实现约 5 09% 的有效半年到期收益率 [2] - 运营公司计划将发行所得净收益用于一般公司用途 包括偿还无抵押循环贷款下的借款 对地租进行额外投资 提供营运资金以及为现有承诺下的义务提供资金 [3] 承销商信息 - J P Morgan Securities LLC BofA Securities Goldman Sachs & Co LLC 和 Truist Securities Inc 担任此次发行的联席账簿管理人和承销商代表 Mizuho Securities USA LLC RBC Capital Markets LLC Barclays Capital Inc Morgan Stanley & Co LLC 和 SMBC Nikko Securities America Inc 也担任此次发行的联席账簿管理人 BNP Paribas Securities Corp Raymond James & Associates Inc 和 Citizens JMP Securities LLC 担任此次发行的联席经理 [4] 公司背景 - Safehold Inc 通过为业主提供一种新的更好的方式来释放其建筑物下土地的价值 正在彻底改变房地产所有权 公司于 2017 年创建了现代地租行业 继续帮助高质量多户住宅 办公室 工业 酒店 学生公寓 生命科学和混合用途物业的业主以更低的风险获得更高的回报 公司作为房地产投资信托基金 (REIT) 纳税 旨在为股东提供安全 不断增长的收入和长期资本增值 [8]