文章核心观点 - 89bio宣布其普通股公开发行定价,预计募资约1.25亿美元,发行预计于2024年11月14日左右完成 [1] 公司发行情况 - 公司宣布此前已宣布的普通股包销公开发行定价,发行11,455,882股普通股,每股公开发行价8.50美元,向特定投资者发行可购买至多3,250,000股普通股的预融资认股权证,公开发行价8.499美元,认股权证行使价每股0.001美元且可立即行使 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格额外购买至多2,205,882股普通股 [1] - 发行总收益在扣除承销折扣、佣金和其他发行费用前预计约1.25亿美元,发行预计于2024年11月14日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 发行相关方 - 高盛集团、Leerink Partners和Evercore ISI担任此次发行的簿记管理人 [2] 注册文件信息 - 2023年5月23日已向美国证券交易委员会提交与这些证券相关的自动生效暂搁注册声明,证券发行仅通过招股说明书进行,初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,最终招股说明书补充文件和随附招股说明书也将提交并可在网站获取,也可联系相关机构获取 [3] 公司简介 - 89bio是一家临床阶段生物制药公司,致力于为缺乏最佳治疗方案的肝脏和心脏代谢疾病患者开发疗法,其主要候选药物pegozafermin正在进行治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎和严重高甘油三酯血症的3期临床试验,该药物是一种经过特殊设计、可能成为同类最佳的成纤维细胞生长因子21类似物,采用独特的糖聚乙二醇化技术,通过延长半衰期优化生物活性,公司总部位于旧金山 [5] 联系方式 - 投资者联系:Annie Chang,邮箱annie.chang@89bio.com;PJ Kelleher LifeSci Advisors, LLC,电话+1 617 - 430 - 7579,邮箱pkelleher@lifesciadvisors.com [8] - 媒体联系:Sheryl Seapy,Real Chemistry,邮箱sseapy@realchemistry.com [8]
89bio, Inc. Announces Upsized Pricing of $125.0 Million Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants