文章核心观点 Icahn Enterprises宣布私募发行5亿美元2029年到期、利率10%的高级有担保票据，所得款项用于部分赎回2026年到期的现有票据，预计2024年11月20日完成交易 [1] 分组1：票据发行情况 - 发行主体为Icahn Enterprises及其子公司Icahn Enterprises Finance Corp [1] - 发行规模为5亿美元本金的10%高级有担保票据 [1] - 发行方式为依据1933年修订的《证券法》进行的私募发行，未进行注册 [1] - 预计2024年11月20日完成交易，需满足惯例成交条件 [1] - 票据由Icahn Enterprises Holdings L.P.担保，以发行人和担保人直接拥有的几乎所有资产作抵押 [1] 分组2：资金用途 - 净收益用于部分赎回发行方2026年到期的6.25%高级票据 [1] 分组3：现有票据安排 - 票据发行完成时，发行方将为2026年、2027年、2029年、2030年到期的现有票据持有人授予留置权，使现有票据与新票据同等按比例获得担保 [1] 分组4：发行对象 - 在美国向被合理认为是合格机构买家的人士发售，依据《证券法》规则144A [2] - 在美国境外向非“美国人士”发售，符合《证券法》S条例 [2] 分组5：公司简介 - Icahn Enterprises是一家主有限合伙企业，为多元化控股公司，旗下子公司涉及投资、能源、汽车、食品包装、房地产、家居时尚和制药等业务 [4] 分组6：投资者联系方式 - 首席财务官Ted Papapostolou，邮箱[email protected]，电话(800) 255-2737 [7]