文章核心观点 FS KKR Capital Corp.宣布定价6亿美元2030年到期6.125%无担保票据的承销公开发行，预计11月20日完成交易，所得款项用于一般公司用途[1][3] 发行信息 - 发行主体为FS KKR Capital Corp. [1] - 发行规模为6亿美元本金的6.125%无担保票据 [1] - 票据2030年1月15日到期，可按面值加“足额”溢价赎回，到期前一个月可按面值赎回 [1] - 发行预计11月20日完成，需满足惯例成交条件 [1] - 联合账簿管理人包括BofA Securities等12家机构 [2] - 联合牵头管理人包括Barclays Capital等7家机构 [2] - 副经理包括B. Riley Securities等6家机构 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于一般公司用途，包括偿还信贷安排和某些票据的未偿债务 [3] 公司介绍 - FS KKR Capital Corp.是领先的公开交易业务发展公司，为美国私营中端市场公司提供定制信贷解决方案，主要投资高级担保债务和少量次级债务，由FS/KKR Advisor, LLC提供咨询服务 [7] - FS/KKR Advisor, LLC是FS Investments和KKR Credit的合伙企业，为FS KKR Capital Corp.等业务发展公司提供投资咨询服务 [8] - FS Investments是全球另类资产管理公司，管理超820亿美元资产，为各类客户提供服务，拥有多元化平台和灵活资本解决方案 [9] - KKR是领先的全球投资公司，提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案，通过多种方式追求有吸引力的投资回报 [10] 联系信息 - 投资者关系联系人是Anna Kleinhenn，邮箱为[email protected] [12] - FS Investments媒体团队联系人是Melanie Hemmert，邮箱为[email protected] [12]