公司融资与资本行动 - Zions Bancorporation成功定价5亿美元的固定转浮动利率次级票据，预计于2024年11月19日结算 [1] - 固定利率期为6.816%，浮动利率期为SOFR加2.830%的利差 [2] - 公司计划将融资净现金用于减少短期借款、部分或全部赎回优先股或其他未偿债务 [3] - 董事会授权全额赎回G系列、I系列和J系列优先股，以及2028年到期的6.95%固定转浮动利率次级票据 [4] - 截至2024年9月30日，G系列、I系列和J系列优先股总额为3.73亿美元，2028年到期的次级票据总额为8800万美元 [5] 公司背景与财务表现 - Zions Bancorporation是美国领先的金融服务公司之一，2023年净收入为31亿美元，总资产约为870亿美元 [6] - 公司成立于1873年，在11个西部州运营，拥有本地管理团队和独立品牌 [6] - 公司在中小型市场银行、公共财务咨询服务和中小企业管理局贷款方面表现突出，并入选标普400指数和纳斯达克金融100指数 [6] 行业与市场环境 - 公司面临行业竞争压力、技术变革、监管变化以及宏观经济不确定性等挑战 [9] - 利率和参考利率的变化可能对公司的收入、资产负债价值以及资本和流动性成本产生不利影响 [9] - 技术进步、数字商务和人工智能等创新正在影响银行业 [9] - 地缘政治冲突、自然灾害和疫情等事件可能对公司和客户的运营产生负面影响 [9]