公开增发定价详情 - OneStream公司以每股31美元的价格公开发行15,000,000股A类普通股 [1] - 此次发行中，售股股东将出售9,006,948股，公司作为“合成二次发行”的一部分将出售5,993,052股 [1] - 承销商拥有30天期权，可按公开发行价额外购买最多2,250,000股A类普通股 [1] - 此次公开发行和合成二次发行预计于2024年11月18日完成 [1] 募集资金用途与股权结构影响 - OneStream公司不会从售股股东在公开发行中出售的股份获得任何收益 [2] - 公司将把公开发行所得的全部净收益用于从KKR Dream Holdings LLC处购买OneStream Software LLC的LLC单位（并购买和注销等量的C类普通股） [2] - 此次发行完成后，OneStream公司的普通股总流通股数和OneStream Software LLC的LLC单位总数将保持不变 [2] 承销商团队构成 - 摩根士丹利、摩根大通和KKR担任此次发行的联席主账簿管理人 [3] - 花旗、美银证券和高盛证券担任账簿管理人，瑞穗证券、雷蒙德詹姆斯银行等多家机构担任额外账簿管理人 [3] - Amerivet Securities、Blaylock Van, LLC等公司担任此次发行的联席管理人 [3] 公司业务与市场地位 - OneStream是领先的企业财务平台，统一财务和运营数据，并嵌入人工智能以辅助决策 [6] - 公司提供基于云的全面平台，旨在实现首席财务官办公室的现代化 [7] - OneStream拥有超过1,500家客户，其中包括15%的财富500强企业，以及超过250家市场、实施和开发合作伙伴 [8] - 公司拥有超过1,400名员工，其愿景是成为现代财务的操作系统 [8]