文章核心观点 - 投资者应考虑购买DigitalOcean的股票，因为市场低估了其在云计算和人工智能领域的增长潜力，且公司目前估值合理 [1][2][13] 公司业绩表现 - DigitalOcean在2024年第三季度的营收同比增长12%至1.98亿美元，调整后每股收益增长18%至0.52美元，超出市场预期 [3] - 公司上调了全年营收和调整后每股收益的预期，预计全年营收将达到7.76亿美元，调整后每股收益在1.70美元至1.75美元之间 [4] 云计算和AI市场机会 - DigitalOcean的客户群体包括初创公司、开发者和中小企业，提供IaaS和PaaS解决方案，并推出基于Nvidia H100 GPU的虚拟机服务，用于AI模型训练和部署 [5][6] - 公司推出GenAI Platform，允许客户使用Llama 3.1和Mistral NeMo等模型创建定制AI代理，进一步推动AI应用的发展 [8] - 云计算市场对中小企业的支出预计将从2024年的1140亿美元增长到2027年的2130亿美元，年增长率为23%，为公司提供了巨大的市场机会 [11] 客户支出和ARPU增长 - 公司平均每用户收入（ARPU）在2024年第三季度同比增长11%至102.51美元，显示出客户支出的增加 [10] - ARPU从第一季度的95.13美元增长到第二季度的99.45美元，再到第三季度的102.51美元，表明客户支出持续增长 [10] 估值和未来增长预期 - DigitalOcean目前的市盈率为21倍，低于纳斯达克100指数的近30倍，估值具有吸引力 [13] - 公司2024年每股收益预计将增长8.5%，未来几年预计将加速增长，2026年可能达到两位数增长 [14] - 市场预期公司未来五年的年均收益增长率为14%，但AI的推动可能使公司表现更好 [14]