文章核心观点 公司宣布发行3.3亿美元2029年到期的4.25%可转换优先票据，预计11月22日完成发行，所得款项用于偿还现有定期贷款安排和一般公司用途 [1][3] 发行情况 - 公司与特定投资者达成私下协商认购协议，将发行本金3.3亿美元的4.25%可转换优先票据 [1] - 票据为公司优先无担保债务，年利率4.25%，利息每半年支付一次，2029年11月15日到期，初始转换价格约为16.04美元，较11月14日公司普通股收盘价溢价25% [2] - 发行预计于11月22日完成，需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 发行票据扣除费用、折扣和估计开支后，预计净现金所得款项约为3.2105亿美元 [3] - 公司打算用所得款项偿还现有定期贷款安排以降低资本成本，并用于一般公司用途 [3] 相关交易 - 票据配售代理打算通过金融中介从某些票据购买者处私下协商购买约344.2万股公司普通股，价格较11月14日公司普通股最后报告成交价有折扣，可能影响普通股或票据市场价格 [4] 公司简介 - Alignment Health是Alignment Healthcare旗下消费品牌，致力于为医疗保险优势计划会员提供高质量、低成本护理服务，与当地医疗服务提供商合作，通过定制护理模式、24/7礼宾护理团队和专用技术AVA®提供协调护理 [8] 信息披露 - 公司拟向美国证券交易委员会提交8 - K表格的当前报告，获取本次发行更多信息 [5]