文章核心观点 公司就拟进行的流通股单位和现金股单位私募发行提供说明，介绍发行规模、价格、用途等信息，预计11月21日左右完成发行，发行需满足常规成交条件 [1][2][5] 发行情况 - 公司将发行最多750万份流通股单位，每份0.04加元，总收益30万加元；最多2150万份现金股单位，每份0.035加元，总收益75.25万加元，两者总收益105.25万加元 [2] - 每份流通股单位含一股普通股和半份认股权证，每份现金股单位含一股普通股和半份认股权证，认股权证持有人有权在发行后36个月内以0.07加元的行使价购买一股普通股 [2] - 发行预计以非经纪方式完成，依据国家工具45 - 106招股说明书豁免中的上市发行人融资豁免条款 [2] 资金用途 - 流通股单位筹集的资金将在2025年12月31日前用于一般勘探支出，符合加拿大勘探费用定义，有资格作为“流通关键矿物开采支出” [3] - 现金股单位的净收益将用于公司矿产项目的勘探和开发、营运资金及一般公司用途 [3] - 发行所得将用于公司位于加拿大萨斯喀彻温省的戈查格湖项目勘探支出及一般公司用途 [5] 发行相关文件及时间 - 有一份与本次发行相关的修订发行文件，可在www.sedarplus.ca和www.fathomnickel.com公司简介下查阅，潜在投资者投资前应阅读该文件 [4] - 发行预计在2024年11月21日左右完成，或由公司确定的其他日期，需满足常规成交条件，包括证券监管机构和加拿大证券交易所的批准 [5] 公司概况 - 公司是一家勘探公司，目标是发现岩浆硫化镍矿，以支持快速增长的全球电动汽车市场，确保北美关键矿物供应 [6] - 公司在萨斯喀彻温省多产的跨哈德逊走廊拥有三个优质勘探项目，分别是阿尔伯特湖项目、戈查格湖项目和弗里森湖项目 [7] 项目历史情况说明 - 萨斯喀彻温省矿产矿床索引报告了阿尔伯特湖项目历史上罗滕斯通矿的生产品位，公司无法确认生产数量和历史资源估计，但相信报告准确，公司对罗滕斯通型矿化的测试分析结果与生产品位一致 [7][10] - 萨斯喀彻温省矿产矿床索引报告了戈查格湖历史矿床的钻孔指示储量，但公司无法确认该资源估计及编制储量估计所用的参数和方法，该估计不符合NI43 - 101标准，需进一步工作验证 [7][11]