公司概况 - 直真科技是一家电信及IT运营管理产品和解决方案提供商，于2020年在深交所中小板上市 2021—2023年度，公司营业收入分别为3.34亿元、4.91亿元、4.36亿元；归母净利润分别为-7025万元、3853万元、7786万元 2024年前三季度，实现营业收入1.87亿元，同比下降5.49%；归母净利润为-4071万元 [1] 业务发展 - 公司积极拥抱人工智能时代的应用创新，聚焦主营业和核心客户，抓住电信运营商加快建设自智网络、升级OSS系统的机会，深耕既有市场，开发新市场机会，继续提升产品线端到端经营和管理能力 [1] - 公司加快战略业务的探索和新市场的开拓，开拓算网大脑、卫星互联网网络管理、软件定义家庭网关等产品方向的新市场，面向产业链进行布局，实现公司高质量可持续发展 [1] 再融资计划 - 公司向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行的发行对象不超过35名（含本数），发行的股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过3120万股（含本数） [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次发行预计募集资金总额不超过6.62亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将主要用于五个项目 [2] 募集资金用途 - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目，投资总额为2.74亿元，将建设包含"数据平台"、"能力平台"、"流程平台"、"AI公共支撑平台"等为一体的下一代OSS产品研发平台 [2] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目，投资总额为1.7亿元，用于建设算力网络智能调度管理及运营系统，满足算力网络发展对运营支撑的需求 [3] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目，投资总额为8199万元，用于建设新一代数字家庭软件定义终端和管理平台，引入SDN技术以提升电信运营商家庭宽带网络的装维、运维效率和质量 [3] - 上海研发办公中心项目，投资总额为1.21亿元，将用于建设上海研发办公中心，包括研发办公大楼的购置及装修、研发办公软硬件购置等 [3] - 补充流动资金 [2] 战略意义 - 本次发行募集资金将投向公司主营业务，有利于公司巩固和提升行业地位，创造新的利润增长点，完善公司产业战略布局，提升综合研发能力和自主创新能力，增强持续盈利能力，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向 [4]