公司融资计划 - 公司计划发行7亿美元的可转换优先票据 主要用于收购比特币 回购2026年到期的可转换票据以及一般公司用途 [1] - 公司预计授予票据初始购买者在票据首次发行日起13天内额外购买1.05亿美元票据的选择权 [1] - 公司预计使用最多2亿美元净收益回购部分2026年到期的可转换票据 剩余资金将用于收购更多比特币以及一般公司用途 包括营运资金 战略收购 现有资产扩张和偿还其他债务 [3] 票据条款 - 票据为无担保高级债务 每半年支付一次利息 首次付息日为2025年3月1日 到期日为2030年3月1日 [2] - 自2028年3月5日起 公司可选择现金赎回全部或部分票据 若赎回部分票据 则至少需保留7500万美元未赎回票据 [2] - 票据持有人有权在2027年12月1日要求公司现金回购其持有的全部或部分票据 [2] - 票据可转换为现金 公司普通股或两者组合 转换条款将在定价时确定 [2] 市场影响 - 回购2026年可转换票据可能导致相关对冲持有人买入公司普通股或进行衍生品交易 这可能显著影响公司股票的市场价格 [4] - 对冲持有人的市场活动可能推高公司股票价格 从而提高票据的有效转换价格 [4] 公司背景 - 公司是全球数字资产计算领域的领导者 致力于开发创新技术以构建更可持续和包容的未来 [7] - 公司通过将清洁 闲置或未充分利用的能源转化为经济价值 支持能源转型 [7]