文章核心观点 公司宣布启动8.5亿美元2032年到期优先票据的私募发行，同时打算修订现有高级有担保信贷协议，用发行所得等资金偿还现有债务[1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司启动8.5亿美元2032年到期优先票据的私募发行，票据为公司优先无担保债务，由部分现有及未来国内子公司担保 [1] - 票据及相关担保未也不会根据1933年《证券法》等注册，仅向合格机构买家和非美国人士发售 [4] 分组2：信贷协议修订 - 发行完成时，公司打算修订现有高级有担保信贷协议，设立新的增量定期贷款，为现有定期贷款再融资，延长现有循环信贷工具到期日，并提供增量循环承付款 [2] 分组3：资金用途 - 公司打算用发行所得、拟议新增量定期贷款所得及手头现金，全额偿还现有高级有担保信贷协议下未偿还定期贷款，赎回2026年到期6.250%优先票据，并支付相关费用 [3] 分组4：声明说明 - 新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，票据要约将通过私募备忘录作出，新闻稿依据《证券法》规则135c发布，不构成2026年到期6.250%优先票据的赎回通知 [5] 分组5：投资者咨询 - 投资者咨询可联系高级副总裁兼财务主管Joel T. Veit，电话717 - 972 - 1100，邮箱[email protected] [7]