文章核心观点 Merchants Bancorp宣布公开发行920万份存托股份，预计所得款项用于赎回B系列优先股和一般公司用途，预计于2024年11月25日左右完成发行 [1][3][4] 发行情况 - 公司通过全资子公司Merchants Bank of Indiana运营，宣布定价承销公开发行920万份存托股份，每份代表其7.625%固定利率E系列非累积永续优先股1/40的所有权权益，清算优先权为每份存托股份25美元 [1] - 若董事会宣布，E系列优先股将自发行日起按每年7.625%的利率支付股息，按季度支付，从2025年1月1日开始，每年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日支付 [2] - 公司可选择按每份存托股份25美元的赎回价格赎回E系列优先股 [2] - 摩根士丹利、瑞银证券、派珀·桑德勒和雷蒙德·詹姆斯担任此次发行的联席账簿管理人 [3] - 公司预计在满足惯常条件下，于2024年11月25日左右完成发行 [4] 资金用途 - 发行所得净收益预计用于赎回公司的B系列优先股和一般公司用途，包括支持Merchants Bank的资产负债表增长 [3] 注册文件 - 公司此前已向美国证券交易委员会提交了关于此次发行的上架注册声明，该声明于2022年8月17日生效，已提交初步招股说明书补充文件，发行将仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [5] 公司概况 - 公司是一家多元化银行控股公司，总部位于印第安纳州卡梅尔，经营多个业务部门，包括多户家庭抵押贷款银行、抵押贷款仓库融资和银行业务 [7] - 截至2024年9月30日，公司资产达187亿美元，存款达129亿美元，主要通过其直接和间接子公司开展业务 [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性陈述，反映管理层对未来事件和财务表现的当前看法，基于当前预期、估计和预测，存在不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [8][9]