文章核心观点 - AI带来消费电子新一轮创新周期，产业链上游零部件、元器件供应商有望受益，国内产业链公司机遇与挑战并存 [1][3] 消费电子创新表现 - 手机、PC等主要智能终端加速搭载AI功能，适配AI负载 [2] - AI加速消费电子新硬件形态创新，国内外厂商推出AI眼镜、AI耳机等产品寻找新应用场景 [2] 国内产业链情况 - 台积电、三星7nm及以下制程对国内供应趋严，先进制程及相关制造设备自主可控成长期趋势 [3] 投资建议 - 关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会 [3]