文章核心观点 Select Medical Corporation（Select）作为Select Medical Holdings Corporation（Holdings）的全资子公司，宣布对2032年到期的6.250%优先票据进行私募定价，同时计划修订现有高级有担保信贷协议，用发行所得款项等偿还现有债务[1][2][3] 分组1：票据发行情况 - 公司已对总额5.5亿美元、2032年到期的6.250%优先票据进行私募定价，预计2024年12月3日完成发行，需满足惯常成交条件 [1] - 票据为Select的高级无担保债务，将由Select的部分现有及未来国内子公司提供担保 [1] 分组2：信贷协议修订计划 - 发行完成时，公司打算修订现有高级有担保信贷协议，设立新的增量定期贷款，为现有定期贷款再融资，延长现有循环信贷工具的到期日，并提供增量循环承付款项 [2] 分组3：资金用途 - 公司打算将发行所得款项净额、拟议新增量定期贷款所得款项及手头现金用于全额偿还现有高级有担保信贷协议项下的未偿还定期贷款，赎回2026年到期的所有未偿还6.250%优先票据，并支付相关费用 [3] 分组4：发行合规情况 - 票据及相关担保未也不会根据1933年《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，仅向符合条件的机构买家和某些非美国人士发售 [4] - 新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，票据要约将仅通过私募备忘录作出 [5]