文章核心观点 - 过去六个月Cloudflare股价涨幅超行业和大盘，产品AI增强及合作或积极影响营收，但公司面临竞争逆风，鉴于高估值建议投资者持有该股 [1][6][8][11] 股价表现 - 过去六个月Cloudflare股价上涨22.1%，跑赢Zacks计算机技术板块、Zacks互联网软件行业和标准普尔500指数的8%、10.6%和10.3% [1] AI产品升级 - 公司升级无服务器AI平台Workers AI，增强图形处理能力 [2] - 此前推出AI Audit、Firewall for AI和Defensive AI等安全产品，巩固AI安全供应商地位 [2] 行业合作 - 与Hugging Face合作，开发者可一键在其全球网络部署AI应用 [3] - 与CrowdStrike合作，结合零信任保护和AI网络安全，防止大规模违规 [4] - 与微软合作，借助ONNX运行时让企业客户在多环境部署AI模型 [5] - 2023年宣布在全球网络使用英伟达GPU和以太网交换机，让AI贴近用户 [5] 业绩预期 - 公司预计2024年营收在16.61 - 16.62亿美元，Zacks共识预期为16.6亿美元，同比增长28% [6] - 预计2024年非GAAP每股收益74美分，Zacks共识预期相同，同比增长51% [6] 竞争挑战 - 公司所处市场竞争激烈，行业巨头如Palo Alto、Check Point等带来挑战 [9] - 网络安全市场新进入者众多，公司为生存需持续投资，影响运营利润率 [10] 投资建议 - 公司在AI市场地位强且有扩张，但股票估值高，建议投资者持有Zacks排名3（持有）的该股 [11]