文章核心观点 公司宣布开展2029年到期的可转换优先票据私募发行，拟用所得款项建设中国境外铜金矿项目、勘探开发其他项目及补充营运资金 [1][5] 分组1：发行概况 - 公司开展私募发行，票据总本金1.3亿美元，初始购买者有额外购买2000万美元票据的选择权 [1] - 票据为公司高级无抵押债务，按半年期付息，2029年12月15日到期，可提前回购、赎回或转换 [2] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [4] - 发行完成需满足惯常成交条件 [5] 分组2：转换与赎回 - 持有人可在特定情况下和期间转换票据，公司可选择现金、普通股或两者结合方式结算 [3] - 2027年12月20日前，公司一般不可赎回票据，特定税法变更情况除外 [3] - 2027年12月20日及之后，若公司普通股售价满足条件，公司可按面值加应计利息赎回票据 [3] 分组3：发行方式与限制 - 票据以私募方式发行，不在加拿大通过招股说明书发售 [6] - 票据及转换发行的普通股未在美国证券交易委员会注册，美国发售需符合豁免规定 [6] - 新闻稿不构成出售或购买要约，发行需通过发售备忘录进行 [7] 分组4：公司简介 - 公司是加拿大矿业公司，在中国生产银、金、铅和锌，在厄瓜多尔有开发和勘探阶段项目 [8]