公司融资情况 - Methanex公司的全资子公司Methanex US Operations Inc在美国进行私募发行6亿美元的6.250%高级无担保债券 发行规模从之前宣布的5亿美元增加到6亿美元 债券将以本金总额的99.289%的价格发行 有效到期收益率为6.375% 并由Methanex提供高级担保 预计于2024年11月22日左右完成发行[1] - 债券将受到特殊强制赎回的约束 如果在相关收购协议要求的时间内（可延长但不得晚于2026年5月31日）未完成对OCI Global国际甲醇业务的收购 或者公司出于任何原因公开宣布不进行收购[3] 资金用途 - 公司打算将此次发行债券的净收益用于为收购OCI Global国际甲醇业务的部分现金购买价格提供资金以及用于一般公司用途[2] 债券发售限制 - 债券尚未也不会根据美国证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册 在美国如果没有根据证券法注册或适用的豁免 不得向美国人士提供或出售 在美国仅向合格的机构买家按照证券法下的144A规则发售和出售 在美国境外向非美国人士依据证券法下的S条例发售和出售 在加拿大依据适用的加拿大证券法的招股说明书要求的某些豁免以私募方式发售和出售[4] 公司基本情况 - Methanex是一家位于温哥华的上市公司 是全球主要国际市场上最大的甲醇供应商 其股票在加拿大多伦多证券交易所的交易代码为“MX” 在美国纳斯达克全球精选市场的交易代码为“MEOH”[6] 前瞻性陈述 - 新闻稿包含有关公司及其行业的前瞻性陈述 包括发行的完成及其时间 公司打算使用收益为OCI收购的部分现金购买价格提供资金 完成OCI收购以及特殊强制赎回的意外情况等[7]