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Endeavour Silver Corp. Announces US$73 Million Bought Deal Financing
EXKEndeavour Silver(EXK) GlobeNewswire News Room·2024-11-20 19:59

文章核心观点 - 奋进白银公司宣布与承销商达成协议,以每股4.60美元价格发售1582.5万股普通股,预计募资约7300万美元,所得款项用于一般营运资金和推进皮塔里利亚项目,发售预计于11月27日左右完成 [1][2] 分组1:发售协议 - 奋进白银公司与以蒙特利尔银行资本市场为首的承销商达成协议,承销商将以每股4.60美元的价格购买1582.5万股普通股,总收益约7300万美元 [1] - 公司授予承销商一项选择权,可在发售结束后30天内全部或部分行使,最多额外购买发售股份的10%以覆盖超额配售 [1] 分组2:资金用途与发售时间 - 发售所得净收益主要用于一般营运资金和推进皮塔里利亚项目 [2] - 发售预计于2024年11月27日左右完成,需获得奋进公司所需的所有监管批准以及多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准 [2] 分组3:发售方式与范围 - 普通股将在加拿大除魁北克省外的所有省份根据简式基础货架招股说明书发售,在美国根据招股说明书补充文件发售 [3] - 最终招股说明书补充文件将在两个工作日内提交给加拿大除魁北克省外的证券委员会和美国的类似监管机构 [3] - 普通股也可根据适用的招股说明书豁免规定,在加拿大和美国以外的某些司法管辖区以私募方式发售 [3] 分组4:文件获取 - 最终基础货架招股说明书已提交给加拿大除魁北克省外的证券监管机构,可从蒙特利尔银行资本市场获取副本 [4] - 适用的发售文件可在SEDAR+和EDGAR网站上免费获取 [5] - 在加拿大可从蒙特利尔银行 Nesbitt Burns 公司获取招股说明书补充文件等,在美国可从蒙特利尔银行资本市场公司获取 [6] 分组5:公司概况 - 奋进白银公司是一家中型贵金属公司,致力于可持续和负责任的采矿实践 [7] - 公司在墨西哥开展业务,并在哈利斯科州开发新的基石矿山,还在墨西哥、智利和美国拥有勘探项目组合 [7] 分组6:联系方式 - 投资者关系总监为Allison Pettit,电话(604) 640 4804,邮箱apettit@edrsilver.com [8]