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DT Midstream Announces Pricing of Upsized Public Offering of Common Stock
DT MidstreamDT Midstream(US:DTM) GlobeNewswire News Room·2024-11-20 22:22

文章核心观点 - 公司宣布普通股公开发行定价,规模增加,所得款项用于收购股权 [1][2] 发行情况 - 公司将普通股公开发行规模从3亿美元增至3.66125亿美元,每股定价101美元,承销商有30天选择权可额外购买543,750股,预计11月21日左右完成发行 [1] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益,与预计发行的最高6.5亿美元新高级有担保票据所得款项、循环信贷安排借款及手头现金一起,用于收购Guardian Pipeline、Midwestern Gas Transmission Company和Viking Gas Transmission Company的全部股权 [2] 发行相关文件 - 此次发行依据公司先前向美国证券交易委员会提交并于11月19日自动生效的S - 3表格上架注册声明进行,将通过初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行,最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] 公司简介 - 公司是天然气州际和州内管道、存储和集输系统等的所有者、运营商和开发商,为美国南部、东北部、中西部及加拿大的客户提供天然气运输等服务,目标是到2050年实现净零温室气体排放,到2030年减少30%的碳排放 [5] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,涉及拟议公开发行及所得款项预期用途,但无法保证发行按所述条款完成 [6] - 前瞻性声明旨在提供管理层对未来运营和财务表现等方面的当前预期或计划,受众多假设、风险和不确定性影响,可能导致实际结果与预期有重大差异 [7][8][9] - 前瞻性声明仅代表声明作出之日的情况,公司无义务更新或修改这些声明 [10]