文章核心观点 - 模拟器件公司（ADI）将于11月26日公布2024财年第四季度财报，其营收和调整后每股收益预计同比下降，业绩受多因素影响，同时推荐了几只可能在本财报季盈利超预期的股票 [1][2] 模拟器件公司（ADI）财报预期 - 公司预计第四季度营收24亿美元（±1亿美元），Zacks共识预期也为24亿美元，同比下降11.6% [1] - 公司预计调整后每股收益1.63美元（±0.10美元），共识预期为每股1.63美元，同比下降18.9%，过去60天预期未变，过去四个季度盈利三次超预期、一次符合预期，平均超预期幅度4.4% [2] 模拟器件公司（ADI）业绩影响因素 积极因素 - 工业和消费终端市场表现强劲，工业营收共识预期11亿美元，同比下降19.8%，消费营收共识预期3.403亿美元，同比增长16.8% [4] - 能源输配电业务因客户升级和数字化电网需求增加，有望推动本季度业绩 [5] - 自动化业务可能贡献较大，公司与Flagship Pioneering合作开发全数字化生物世界是重要举措 [6] - 与印度塔塔集团的合作可能使汽车业务受益，双方将探索印度半导体制造机会并在电动汽车等应用中使用ADI产品 [10] 消极因素 - 宏观经济挑战，如长期通胀和高利率，以及中美紧张局势可能带来挑战 [7] - 通信业务表现平淡，营收共识预期2.703亿美元，同比下降25.9%，影响营收 [8] - 汽车终端市场疲软，营收共识预期6.617亿美元，同比下降10.4%，拖累营收 [9] 模拟器件公司（ADI）盈利预测模型 - 根据Zacks模型，积极的盈利ESP和Zacks排名1（强力买入）、2（买入）或3（持有）组合可增加盈利超预期几率，但ADI目前盈利ESP为0.00%，Zacks排名4（卖出） [11][12] 其他值得考虑的股票 NVIDIA（NVDA） - 盈利ESP为+1.30%，Zacks排名1，今年迄今股价飙升196.8%，将于11月20日公布2024年第三季度财报，第三季度盈利共识预期为每股75美分，较60天前上涨1美分，同比增长87.5% [13][14] Nutanix（NTNX） - 盈利ESP为+1.64%，Zacks排名2，今年迄今股价上涨43.5%，将于11月26日公布2025财年第一季度财报，第一季度盈利共识预期为每股31美分，较60天前上涨2美分，同比增长7% [15][16] Hewlett Packard（HPE） - 盈利ESP为+1.51%，Zacks排名3，今年迄今股价上涨26.8%，将于12月5日公布2024年第四季度财报，第四季度盈利共识预期为每股55美分，60天来未变，同比增长5.8% [17][18]