关于公司债券发行情况 - 公司已确定其先前宣布的私募发行的4.75%可转换优先票据的价格为1.3亿美元本金总额票据于2029年到期 并授予初始购买者最多额外购买2000万美元本金总额票据的选择权 [1] - 票据为公司的优先无担保债务 年利率4.75% 半年付息一次 2029年12月15日到期 初始转换率为每1000美元本金票据转换216.0761股普通股 初始转换价格约为每股4.63美元（约合6.48加元） 较2024年11月20日公司普通股最后报告售价溢价约30% [2] - 票据在2029年9月15日前只有在特定情况下和特定期间可转换 在之后直至到期日前第二个预定交易日营业时间结束前可随时转换 转换时公司可选择以现金 普通股或两者组合结算 2027年12月20日前公司不可赎回票据 除非发生某些税法变更 [3] - 发行预计于2024年11月25日左右完成（取决于惯例成交条件） [4] 关于公司收益用途 - 公司估计出售票据的净收益（扣除初始购买者折扣但未扣除发行的其他估计费用）约为1.242亿美元（如果初始购买者行使购买额外票据的选择权则约为1.435亿美元） 公司打算将发行净收益用于中国境外铜金采矿项目建设 其他项目的勘探和开发以及营运资金 [5] 关于公司基本情况 - 公司是一家加拿大矿业公司 在中国的英矿区和GC矿生产银 金 铅和锌 其其他资产包括处于开发阶段的厄瓜多尔库里潘巴铜金项目（含El Domo矿床）和处于勘探阶段的Condor项目 [9]