文章核心观点 - Pivot Energy宣布两项变革性融资安排，包括4.5亿美元债务仓储融资和来自HASI的结构性股权投资，将支持300兆瓦美国社区太阳能项目建设，是公司迄今最大融资协议，有助于推进可再生能源转型 [1][2] 融资安排详情 4.5亿美元债务仓储融资 - 由第一公民银行牵头，包括新战略合作伙伴ATLAS，现有贷款机构联合银行、科美利加银行和凯登斯银行提供支持 [4] - 是分布式太阳能有史以来最大规模融资之一，利用ATLAS在太阳能资产支持证券化领域专业知识提供额外债务承接选择 [4] - 旨在满足社区规模太阳能项目开发和建设挑战，支持现有社区太阳能项目初始投资组合，与贷款机构共同愿景是逐年扩大规模以支持项目量增长 [4] 来自HASI的结构性股权投资 - HASI在新项目合资企业进行结构性股权投资，标志Pivot加速太阳能项目部署重要一步 [2][5] - 初始支持上述项目组合，可直接向大公司出售税收抵免，而非依赖复杂税收股权结构 [5] 各方表态 Pivot Energy - 首席财务官Bret Labadie表示公司重新定义分布式太阳能项目大规模融资方式，体现推进可再生能源转型使命，很高兴扩大与第一公民银行合作并与ATLAS和HASI建立新关系 [3] 第一公民银行 - 能源融资业务董事总经理Bret Turner称很高兴与Pivot Energy深化合作，团队协作解决分布式发电市场障碍，设计创新建设仓储融资方案助公司高效扩大规模 [5] ATLAS - 能源业务主管Spencer Hunsberger表示很高兴支持Pivot开发、建设和管理社区级太阳能和储能项目，相信其能实现能源转型目标，满足美国可再生能源解决方案增长需求 [5] HASI - 高级董事总经理Daniela Shapiro称钦佩Pivot为当地社区大规模推动进步战略和成功经验，很自豪在新合资企业中与Pivot合作，支持其增加当地社区公平获取清洁能源和节省成本使命 [6] 项目情况 - 项目组合包括96个项目，多数为社区太阳能项目，其余为商业客户单一承购电力购买协议项目 [2] - 预计未来两年内投入运营，分布在加利福尼亚、科罗拉多等九个州 [2] 相关顾问 - CRC - IB担任Pivot独家财务顾问，Stoel Rives担任独家法律顾问 [7] - Milbank担任第一公民银行法律顾问，Sheppard Mullin担任HASI法律顾问 [7] 公司介绍 Pivot Energy - 是可再生能源供应商和独立发电商，开发、融资、建设、拥有和管理太阳能及储能项目，是美国认证B类公司，遵循基于环境、社会和治理因素产生积极社会影响企业战略，是ECP投资组合公司 [8] 第一公民银行 - 帮助个人、企业、商业和财富客户建立持久财务实力，总部位于北卡罗来纳州罗利，提供多种银行服务，母公司是美国前20大金融机构，资产超2000亿美元，是《财富》500强成员 [9] ATLAS SP - 是全球投资公司，为寻求创新定制结构性信贷和资产支持解决方案市场参与者提供稳定资本、融资、咨询和机构产品 [10] HASI - 是领先气候积极投资公司，与客户积极合作部署促进能源转型实物资产，管理资产超130亿美元，愿景是每项投资改善气候未来 [11]