文章核心观点 公司宣布首次发行两系列总计7亿加元的高级无抵押票据，用于偿还信贷安排下的未偿债务及其他一般公司用途 [1][3] 发行情况 - 发行两系列高级无抵押票据，总额7亿加元，包括5亿加元的2029年到期、利率4.362%的1系列票据和2亿加元的2031年到期、利率4.711%的2系列票据 [1] - 2029年票据和2031年票据均按面值发行，年利率分别为4.362%和4.711%，自2025年5月22日起每年5月22日和11月22日半年付息一次 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于偿还信贷安排下的未偿债务及其他一般公司用途 [3] 发行安排 - 票据通过由BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets和Scotiabank作为联席账簿管理人，以及J.P. Morgan、TD Securities、BofA Securities和RBC Capital Markets作为联合管理人的代理辛迪加发售 [4] - 发行预计于2024年11月22日左右完成，取决于惯例成交条件 [4] 票据性质与评级 - 票据为公司的高级无抵押债务，与公司所有现有及未来的高级无抵押和非次级债务享有同等地位 [5] - 票据获DBRS Limited授予临时评级BBB，评级趋势稳定 [5] 销售限制 - 票据未也不会根据加拿大适用证券法获得向公众出售的资格，在加拿大的发售将依据适用证券法的招股说明书要求豁免进行 [6] - 票据未也不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在美国或其领土或属地向美国人士发售或出售 [6] 公司概况 - 公司是日常基础服装的领先制造商，产品包括运动服装、内衣和袜子，销售给广泛客户，在北美、欧洲、亚太和拉丁美洲市场销售自有品牌产品 [12] - 公司拥有并运营垂直整合的大规模制造设施，主要位于中美洲、加勒比地区、北美和孟加拉国，致力于在供应链中实施行业领先的劳工、环境和治理实践 [13]