文章核心观点 Intensity Therapeutics公司宣布与一家医疗保健机构投资者达成证券购买协议，进行注册直接发行和私募配售，预计募资约300万美元用于一般营运资金，发行预计于11月22日左右完成 [1][2][3] 证券发行情况 - 注册直接发行向单一医疗保健机构投资者发行1,237,113股普通股，每股购买价2.425美元 [1] - 私募配售向同一投资者发行认股权证，可购买最多1,237,113股普通股，行使价2.95美元，发行日起六个月后可行使，发行日起五年半后到期 [2] - 发行总收益在扣除费用前预计约300万美元，公司预计将净收益用于一般营运资金 [3] - A.G.P./Alliance Global Partners担任发行的牵头配售代理，Brookline Capital Markets担任联合配售代理 [3] - 发行预计于2024年11月22日左右完成，取决于惯例成交条件 [4] 发行相关文件 - 向机构投资者发行的股份根据2024年7月11日生效的S - 3表格注册声明进行，发行仅通过招股说明书进行，认股权证将在私募配售中发行 [5] - 最终招股说明书补充文件和招股说明书将提交SEC，可在SEC网站获取，也可向配售代理获取 [5] - 私募配售的认股权证及相关股份依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及相关法规的豁免规定进行，在美国发售需符合相关规定 [6] 公司业务情况 - 公司是晚期临床生物技术公司，其新型工程化学技术使含细胞毒素的水性药物制剂可在肿瘤内注射后渗透肿瘤，临床试验显示INT230 - 6能杀死肿瘤并引发免疫反应 [8] - 公司已完成两项使用INT230 - 6的临床研究，招募超200名患者，还启动了软组织肉瘤3期试验和与SAKK合作的2期研究 [8][9]