文章核心观点 - 加拿大国家铁路公司（CNI）自上次财报发布后股价下跌4.6%，表现逊于标普500指数，需关注近期负面趋势是否延续至下次财报发布 [1] - 分析师预计该公司股票未来几个月表现与市场一致，同时给出了公司财务状况、业务展望等信息 [13] 公司财务表现 整体业绩 - 2024年第三季度每股收益1.26美元（1.72加元），未达Zacks共识预期的1.28美元，但同比持平 [2] - 2024年第三季度营收30.1亿美元（41.1亿加元），低于Zacks共识预期的30.6亿美元，同比增长1.37% [2] 业务指标 - 收入吨英里（RTMs）同比增长2%，车皮装载量同比下降1.7% [3] - 每RTM货运收入同比增长1%，2024年第三季度运营费用同比增长5.1% [4] - 2024年第三季度运营收入持平于15亿加元，调整后运营比率从2023年第三季度的62%恶化至63.1% [5] 各业务板块表现 - 货运收入占总收入的95.4%，同比增长2.7%，其中石油和化工、谷物和化肥板块收入分别增长9%和8%，金属和矿产、煤炭和汽车板块收入分别下降3%、5%和8% [6] - 森林产品和多式联运板块货运收入分别持平于4.67亿加元和8.82亿加元 [6] - 石油和化工、金属和矿产等板块车皮装载量分别增长9%、6%等，多式联运板块车皮装载量同比下降1% [7] 现金流与债务 - 2024年第三季度产生自由现金流5.84亿加元，上一年同期为5.81亿加元 [8] - 本季度末长期债务为186亿加元，2023年第三季度为161亿加元 [8] 公司业务展望 2024年展望 - 预计2024年全年调整后摊薄每股收益实现低个位数增长，计划在资本项目上投资约35亿加元（扣除客户报销） [9] - 预计调整后投资资本回报率保持在13%左右 [9] 2024 - 2026年目标 - 目标是2024 - 2026年调整后摊薄每股收益实现高个位数的复合年增长率 [10] 公司估值与评级 估值指标 - 目前Growth Score为F，Momentum Score为D，Value Score为D，整体VGM Score为F [12] 评级情况 - 过去一个月，公司盈利预测向下调整 [11] - Zacks Rank为3（持有），预计未来几个月股票表现与市场一致 [13] 行业内其他公司表现 CSX业绩 - 过去一个月股价上涨2.9%，2024年第三季度营收36.2亿美元，同比增长1.3%，每股收益0.46美元，上年同期为0.42美元 [14] CSX展望 - 预计本季度每股收益0.44美元，同比下降2.2%，过去30天Zacks共识预期变化为 - 1.4% [15] CSX评级 - Zacks Rank为4（卖出），VGM Score为D [15]