文章核心观点 - 比特小鹿集团拟私募发行本金总额3.6亿美元2029年到期的可转换优先票据 ，初始购买者有13天选择权可额外购买最多4000万美元本金票据 ，公司还将进行零息看涨期权交易和票据交换交易 ，并说明了资金用途和相关交易对股价和票据价格的影响 [1][3][4] 分组1：发行票据情况 - 公司拟私募发行本金总额3.6亿美元2029年到期的可转换优先票据 ，初始购买者有13天选择权可额外购买最多4000万美元本金票据 [1] - 票据为公司一般高级无抵押债务 ，按半年付息 ，转换时公司可选择支付现金、A类普通股或两者结合 ，利率、初始转换率等条款发行定价时确定 [2] 分组2：资金用途 - 公司拟用部分发行所得净收益支付零息看涨期权交易成本和票据交换交易现金对价 ，剩余用于数据中心扩张、ASIC矿机研发制造、营运资金和其他一般公司用途 ，若初始购买者行使额外购买权 ，所得净收益也用于上述用途 [3] 分组3：零息看涨期权交易 - 定价时公司拟与初始购买者或其关联方进行零息看涨期权交易 ，公司支付溢价获得特定数量A类普通股 ，交易旨在便利期权对手方与投资者进行A类普通股衍生交易 ，相关活动可能影响A类普通股和票据市场价格 [4] - 期权对手方可能在定价后、到期或提前结算前后调整对冲头寸 ，相关活动可能影响A类普通股和票据市场价格 ，若交易未生效 ，期权对手方解除对冲头寸可能对股价和票据价格产生不利影响 [5][6] 分组4：票据交换交易 - 定价同时公司预计与现有2029年8.50%可转换优先票据持有人进行私下协商交易 ，以现金和A类普通股交换部分现有票据 ，交换金额和条款取决于多种因素 ，发行票据不取决于现有票据交换 [7][8] - 参与交换的现有票据持有人可能解除部分或全部对冲头寸 ，购买A类普通股或进行衍生交易 ，可能影响A类普通股市场价格 ，公司无法预测市场活动规模和对股价及票据价格的整体影响 [9] 分组5：公司介绍 - 比特小鹿是区块链和高性能计算领域全球领先科技公司 ，致力于为客户提供全面计算解决方案 ，处理设备采购等复杂计算流程 ，还为人工智能高需求客户提供先进云服务 ，总部位于新加坡 ，在美国、挪威和不丹部署数据中心 [12]