文章核心观点 Bitdeer Technologies Group宣布私募发行3.6亿美元2029年到期的5.25%可转换优先票据，介绍票据条款、公司赎回和回购情况、资金用途，还提及零息看涨期权交易和票据交换交易及对股价影响 [1][6][8][11] 票据发行情况 - 公司宣布私募发行3.6亿美元2029年到期的5.25%可转换优先票据，初始购买者有13天内额外购买4000万美元票据的选择权，预计11月26日完成交易 [1] - 票据为公司一般高级无抵押债务，年利率5.25%，2025年6月1日起每半年付息，2029年12月1日到期，可转换为A类普通股，初始转换率为每1000美元本金对应62.7126股A类普通股，初始转换价约为每股15.95美元，较11月21日收盘价溢价约42.5% [2] 公司赎回和回购情况 - 2027年12月6日起至到期日前41个交易日，满足一定条件公司可按100%本金加应计未付利息赎回部分或全部票据，若赎回部分票据，赎回通知发出时至少7500万美元本金票据需未被赎回 [3] - 到期日前41个交易日，若未偿还票据本金低于2500万美元，公司可按上述价格赎回全部但非部分票据；特定税法变更时也可按此价格赎回全部但非部分票据 [4] - 2027年12月6日及公司发生“重大变更”时，持有人可要求公司按100%本金加应计未付利息回购部分或全部票据；特定情况下公司会提高转换率 [5] 资金用途 - 发行净收益预计约3.482亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约3.87亿美元，部分用于支付零息看涨期权交易成本和票据交换交易现金对价，其余用于数据中心扩张、ASIC矿机研发制造、营运资金及其他一般公司用途 [6][7] 零息看涨期权交易 - 公司与初始购买者或其关联方进行零息看涨期权交易，支付约1.6亿美元溢价获得约1430万股A类普通股，交易可提前结算，旨在便利投资者对冲投资，可能影响A类普通股和票据市场价格 [8] - 期权交易对手方可能调整对冲头寸，交易若未生效可能对A类普通股和票据市场价格产生不利影响 [9][10] 票据交换交易 - 公司预计与现有2029年到期8.50%可转换优先票据持有人进行私下协商交易，以约1660万美元现金和约920万股A类普通股交换约7480万美元本金的现有票据 [11] - 参与交换的已对冲持有人可能调整对冲头寸，购买A类普通股或进行衍生品交易，可能影响A类普通股市场价格 [12] 公司简介 - Bitdeer是区块链和高性能计算领域全球领先科技公司，提供综合计算解决方案，具备先进云能力，总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹设有数据中心 [15]