文章核心观点 生物制药公司BioXcel Therapeutics宣布公开发行普通股及认股权证的定价，预计此次发行毛收入约700万美元 [1] 发行情况 - 公开发行560万股普通股及认股权证，部分投资者可选择预融资认股权证，最多可购买900万股普通股及认股权证 [1] - 每股及认股权证的公开发行价为0.48美元，预融资认股权证每股及认股权证为0.479美元 [1] - 发行毛收入预计约700万美元，未扣除承销折扣、佣金和发行费用，不包括认股权证行使 [1] 认股权证条款 - 认股权证受惯常实益所有权限制，发行后可随时行使，附带认股权证在发行日起五年到期 [2] - 附带认股权证的行使价为每股0.48美元 [2] 发行安排 - Canaccord Genuity担任此次公开发行的唯一簿记管理人 [3] - 发行预计在2024年11月25日左右完成，取决于惯常成交条件 [3] 注册与文件 - 证券发行依据公司于2023年11月2日向美国证券交易委员会提交并于11月13日生效的S - 3表格上架注册声明 [4] - 发行通过招股说明书和招股说明书补充文件进行，初步招股说明书补充文件已提交，最终条款将在最终招股说明书补充文件披露 [4] 联系方式 - 公司/投资者联系：Erik Kopp，电话1.203.494.7062，邮箱ekopp@bioxceltherapeutics.com [8] - 媒体联系：Russo Partners的David Schull，电话1.858.717.2310，邮箱David.Schull@russopartnersllc.com [8]