文章核心观点 - 自Waste Connections上次财报发布约一个月，股价上涨5.9%跑赢标普500，需结合最新财报分析后续走势，近期预估呈下降趋势，公司获Zacks Rank 3（持有）评级，预计未来几个月回报与预期一致 [1][10][12] 公司业绩表现 - 2024年第三季度财报表现出色，调整后每股收益1.4美元超Zacks共识预期3.9%，同比增长15.4%；营收23亿美元超共识预期2.2%，同比增长13.3% [2] 公司各业务板块营收情况 - 固体废物收集业务营收同比增长7.2%至16亿美元，达预期 [3] - 固体废物处理和转运业务营收同比增长10.4%至7.69亿美元，超预期4.471亿美元 [3] - 固体废物回收业务营收同比增长65.1%至6330万美元，超预期5020万美元 [4] - 多式联运及其他业务营收同比增长93.2%至6970万美元，超预期4420万美元 [4] - 勘探与生产废物处理、回收和处置业务营收同比增长超100%至1.542亿美元，超预期6460万美元 [4] 公司运营成果 - 报告期内调整后EBITDA为7.874亿美元，同比增长17.3%；调整后EBITDA利润率为33.7%，同比增加120个基点 [5] - 营业收入达4.753亿美元，高于去年同期的3.53亿美元 [6] 公司资产负债表和现金流情况 - 2024年第三季度末现金及现金等价物为7840万美元，上季度末为7870万美元；长期债务为67亿美元，与上季度持平 [7] - 报告期内经营活动产生现金5.583亿美元，调整后自由现金流为3.163亿美元，资本支出为2.721亿美元，支付股息6570万美元 [8] 公司展望 - 2024年营收指引从88.5亿美元上调至89亿美元，预计调整后EBITDA为29.1亿美元，利润率为32.7% [9] 公司估值与评级 - 目前Growth Score和momentum评分为C，value评分为D处于底部40%，综合VGM评分为C [11] - 预估呈下降趋势，Zacks Rank为3（持有） [10][12] 行业内其他公司表现 - Pentair过去一个月股价上涨6.7%，2024年第三季度营收9.934亿美元，同比下降1.5%；每股收益1.09美元，去年同期为0.94美元 [13] - 预计本季度每股收益1.02美元，同比增长17.2%；过去30天Zacks共识预估变化+0.3% [14] - Zacks Rank为3（持有），VGM评分为C [14]